Criteria cierra emisión bonos de 1.000 mlns a 2014

jueves 12 de noviembre de 2009 19:40 CET
 

MADRID, 12 nov (Reuters) - Criteria Caixa Corp. ha cerrado una emisión de bonos de 1.000 millones de euros con un vencimiento a noviembre de 2014, informó el jueves el holding de participaciones financieras e industriales de La Caixa

La emisión, que cuenta con un cupón del 4,125 por ciento, y un precio de reoferta de 99,522 se realiza con un precio de 145 puntos básicos sobre midswaps, referencia utilizada para las emisiones de renta fija.

Criteria explicó en un comunicado que la emisión había sido colocada entre 200 inversores y que la demanda había superado en 2,2 veces el importe de la emisión.

La sociedad explicó que la emisión se incribe dentro del programa de renta fija de Criteria registrado por folleto ante la CNMV en el que prevé la posibilidad de realizar emisiones hasta un máximo de 3.000 millones de euros.

"El objetivo de esta emisión es diversificar las fuentes de financiación, alargar vencimientos y además, conseguir una referencia del valor del crédito de la compañía en el mercado europeo", detalló Criteria.

El consejero director general de Criteria dijo el pasado 6 de noviembre en conferencia con analistas que la sociedad holding de La Caixa pretendía tener un papel activo en el mercado de renta fija en el futuro. [ID:nL6444145]

Barclays Capital, Goldman Sachs International, JPMorgan, la Caixa y Santander (SAN.MC: Cotización) fueron los colaboradores de Criteria en la colocación de esta oferta en el mercado institucional europeo.

Además de colocador, Goldman Sachs International actuó como asesor de Criteria en esta operación.

(Información de Jesús Aguado, Editado por Rodrigo de Miguel)