ACTUALIZA2-Caixanova fija importe bono 3 años en 1.000 mlns eur

miércoles 11 de marzo de 2009 18:48 CET
 

(Añade importe emisión)

LONDRES, 11 mar (Reuters) - La caja de ahorros Caixanova fijó en 1.000 millones de euros el precio de la emisión de bonos a tres años con garantía del Estado, dijeron el miércoles los directores de la operación.

La caja gallega había endurecido previamente las condiciones de la emisión --que atrajo el interés de inversores por más de 1.200 millones de euros-- hasta un mid-swaps más 85 puntos básicos.

Las previsiones iniciales estaban en un rango de mid-swaps más 85 a 90 puntos básicos.

Barclays, BBVA, BNP Paribas, Caja Madrid, DZ Bank y HSBC administran la colocación.

A continuación, los términos y condiciones de la emisión.

Emisor Caixanova Garante Reino de España Cantidad emitida 1.000 millones euros Fecha vencimiento 19 marzo, 2012 Cupón 3,125 pct Precio emisión 99,589 Precio reorferta 99,589 Spread 85 puntos básicos Bono estatal subyacente Sobre Mid-swaps, equivalente a 165,6

pb sobre el BOBL 149 Fecha pago 19 marzo, 2009 Ratings Aaa (Moody's) Legislación Española

(Información de Jane Baird)