11 de septiembre de 2008 / 14:35 / hace 9 años

ACTUALIZA2-La venta de Postbank a Deutsche Bank, inminente

Por Philipp Halstrick y Judith MacInnes

(Agrega comunicado Santander, información, citas)

FRANCFORT/MADRID, 11 sep (Reuters) - El segundo mayor acuerdo bancario en Alemania estaba a punto de cerrarse el jueves con la compra por parte de Deutsche Bank (DBKGn.DE) de una participación minoritaria en Postbank DPBGn.DE, a pesar de una oferta rival de Santander (SAN.MC).

Fuentes familiarizadas con la situación dijeron que los bancos alemanes habían llegado a un acuerdo que permitirá a Deutsche Bank --el mayor banco de Alemania-- comprar a Deutsche Post (DPWGn.DE) una participación inicial de casi un 30 por ciento en Postbank.

A precios actuales de mercado, un 30 por ciento de Postbank tiene un valor de 2.300 millones de euros. El periódico alemán Financial Times Deutschland dijo, citando a fuentes de Post, que Deutsche Bank pagaría en torno a 2.600 millones de euros por este primer paquete accionarial.

El acuerdo creará los pasos a seguir y el precio mínimo para la compra del resto de la participación de Deutsche Post en Postbank, que asciende a un 50 por ciento más una acción, dijeron las fuentes.

Rompiendo semanas de silencio, Santander admitió el jueves que ha manifestado a Deutsche Post su interés en negociar la adquisición de su participación en Postbank, en una oferta que se haría extensiva a la totalidad del capital del banco alemán. [ID:nLB305709]

A precios del jueves, Postbank tiene un valor bursátil de unos 7.500 millones de euros.

Fuentes financieras dijeron el jueves a Reuters que Deutsche Post prefería la opción alemana como una forma de aumentar el valor de la acción más tiempo.

El ministro alemán de Finanzas, Peer Steinbrueck, también apuntó a que Berlin apoyaba una solución netamente alemana, señalando que una alianza entre Deutsche Bank y Postbank sería un bienvenido paso adelante en la consolidación del fragmentado sector bancario alemán.

Las noticias del acuerdo podrían llegar el viernes, cuando el consejo supervisor de Deutsche Post tiene planeada una reunión.

Las acciones de Postbank, que llegaron a caer hasta un 5 por ciento, recortaron descensos y cerraron con una bajada del 1,7 por ciento a 45,77 euros.

Deutsche Bank se dejó un 2,6 por ciento entre especulaciones de algunos analistas sobre cómo financiaría la compra. Deutsche Post bajó un 1,2 por ciento.

Deutsche Bank dijo a última hora del miércoles que estaba en negociaciones avanzadas para comprar una participación en Postbank. El consejero delegado de la entidad, Josef Ackerman, dijo que Postbank --que tiene más de 14 millones de clientes-- encajaba con el negocio de Deutsche, conocido sobre todo por sus actividades en banca de inversión.

“Creemos que el movimiento de Deutsche Bank de asegurarse una participación representa una acción preventiva para bloquear a otros competidores”, dijo Matthew Clark, analista de Keefe, Bruyette & Woods.

Si Deutsche Bank mantiene su participación por debajo del 30 por ciento, no tendría que lanzar una opa por la totalidad de Postbank pero estaría en una posición preferente para ganar el control del grupo más adelante.

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