8 de julio de 2009 / 11:05 / hace 8 años

ACTUALIZA-Natra dice se suscribe íntegra ampliación 40,5 mln eur

MADRID, 8 jul (Reuters) - La compañía de alimentación Natra (NATR.MC) dijo el miércoles que se ha suscrito íntegramente una ampliación de capital de 40,5 millones de euros destinada a financiar nuevas inversiones de cara a la fusión con la división de consumo del grupo suizo de chocolates Barry Callebaut (BARN.S).

"Habiéndose suscrito íntegramente la ampliación de capital, no procede la apertura de la tercera vuelta", dijo el grupo en un comunicado a la CNMV.

Tres de los actuales accionistas de la compañía chocolatera se habían comprometido a suscribir un porcentaje que podría suponer más de la mitad de la ampliación.

El grupo dijo entonces que Carafal Investment (vehículo de su presidente, Manuel Moreno, con un 9 por ciento del capital), Corporación Kutxa (9,1 por ciento) y la CAM (CAHM.MC) (5,3 por ciento) iban a cubrir hasta un 59 por ciento del volumen de la ampliación. [Id:nLO3495]

En el período de suscripción preferente, que finalizó el 7 de julio, se suscribieron el 97,51 por ciento de las acciones.

La compañía recibió solicitudes por 9,5 millones de acciones en segunda vuelta, lo que supone un 160 por ciento de la ampliación.

Debido a la sobresuscripción de acciones, el grupo dijo que el porcentaje de acciones adicionales que se adjudicará a cada solicitante será de aproximadamente el 4 por ciento de los títulos solicitados.

La operación, realizada a 2,65 euros por acción (con un descuento de en torno al 40 por ciento), tiene como objetivo sanear el balance y financiar nuevas inversiones de cara a la integración del negocio de Stollwerck, una división de consumo del grupo suizo de chocolates Barry Callebaut (BARN.S).

El grupo había anunciado que la ampliación mejoraría el acceso a fuentes de financiación a precios más competitivos.

El presidente del grupo, inmerso en un proceso de reducción de la deuda de Natra de cara a esta fusión, dijo en una entrevista reciente a Reuters que el grupo había pactado un acuerdo de refinanciación con la banca. [Id:nL3690560]

A las 1241 hora local, los títulos de la compañía cedían un 1,57 por ciento a 3,445 euros --tras la subida del 7,69 por ciento de la jornada anterior-- en un mercado bajista.

Información de Rodrigo de Miguel; Editado por Jose Elías Rodríguez rodrigo.demiguel@thomsonreuters.com; 91 585 21 39; Reuters Messaging: rodrigo.demiguel.reuters.com@reuters.net

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