7 de octubre de 2009 / 7:03 / hace 8 años

ACTUALIZA3 - FCC emite bonos canjeables por 450 mln euros

(Añade cotización al cierre, comentarios de una fuente de uno de los bancos colocadores)

MADRID, 7 oct (Reuters) - La constructora FCC (FCC.MC) dijo el miércoles que lanzará una emisión de bonos canjeables por acciones para inversores institucionales y por importe inicial de 450 millones de euros para reforzar su balance y aprovechar posibles oportunidades de crecimiento.

"La compañía usará los fondos para reforzar el balance y para seguir con su estrategia de inversiones y operaciones corporativas tranquilas en Europa y en EEUU", dijo un portavoz de FCC.

En bolsa las acciones de FCC (FCC.MC) cayeron un 5,11 por ciento a 30,65 euros en un mercado bajista.

FCC dijo en su nota que espera finalizar la operación en octubre.

Los bonos, con un importe nominal de 50.000 euros, rendirán entre el 5,50 por ciento y el 6 por ciento anual, en función del interés que se fijará cuando concluya el periodo de prospección de la demanda.

"Este tipo de obligaciones se comportan como capital a efectos contables y a efectos de los ratios financieros, al poder ser canjeados por acciones ya emitidas, no tienen efectos dilutivos para el accionista", dijo un analista que pidió el anonimato.

El precio de canje se fijará previsiblemente hoy, así como la prima de canje que será de entre el 28 por ciento y el 33 por ciento de dicho precio.

"La emisión se dirige exclusivamente a inversores institucionales", explicó el portavoz.

Una fuente de uno de los bancos colocadores explicó que la recepción en el mercado ha sido "bastante buena" y que la gran mayoría ha sido colocada en el mercado internacional.

"Los bonistas tienen plena libertad para elegir el momento en que quieren canjear sus acciones. Si quieren canjear en un plazo muy corto, FCC responderá con las acciones que tiene en autocartera", agregó el portavoz.

En este sentido, FCC indicó que ha prestado a las entidades colocadoras (Barclays y Société Générale) acciones en autocartera representativas de cerca del 4 por ciento de la compañía para dotar de liquidez a los bonistas.

Para garantizar la convertibilidad de la emisión, FCC pedirá a sus accionistas en una próxima junta extraordinaria autorización para poder convertir los bonos en acciones de nueva emisión con exclusión de derecho de suscripción preferente, además del aumento de capital correspondiente que permita esta convertibilidad.

El holding que controla el 53,8 por ciento de FCC, B 1998, votará a favor de los acuerdos, dijo la nota.

Información de Jose Elías Rodríguez; editado por Robert Hetz y Jesús Aguado

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