RLPC-ONO suaviza condiciones de préstamo de 3.600 mln euro

miércoles 6 de agosto de 2008 17:53 CEST
 

LONDRES, 6 ago (Reuters) - El operador de cable ONO dijo el martes que había llegado a un acuerdo con su grupo de bancos para suavizar las condiciones de un préstamo bancario de 3.600 millones de euros para los próximos dos años.

ONO añadió que había recibido una aprobación prácticamente unánime de sus bancos en lo que respecta a su propuesta para ajustar la estructura de las garantías financieras en 2009 y 2010 de cara a un empeoramiento del clima económico.

ONO acordó la renovación de la condición que fija la cantidad máxima de inversión para los años 2008, 2009 y 2010.

La compañía ha conseguido aplazar hasta 2010 el pago del préstamo que ONO empleó para comprar AUNA. La compañía pagará ahora la mitad de los 143 millones de euros que le restan por devolver el 15 de enero de 2010 frente a la fecha anterior, fijada para el 15 de enero de 2009.

Además, ONO precisó que los "Equity Value Certificates (ECV)" adjuntos a los bonos emitidos entre 1999 y 2001 y, por lo tanto, cancelados, no seguirán representando una responsabilidad para Cableuropa SAU. Los pagos del EVC, que expiran en 2009 y 2011, serán asumidos por el vehículo accionarial de ONO, Grupo Corporativo ONO SA.

El aplazamiento, de ser solicitado, no incluye ampliaciones de capital y requerirá del consentimiento de la mayoría de los prestamistas.

ONO dijo a principios de año que espera producir flujo de caja positivo para el cuarto trimestre de 2008, a medida que reduce el gasto de capital.

La deuda de ONO incluye una garantía de deuda sobre EBITDA de 6,75 veces, una garantía de deuda senior sobre EBITDA de 5,75 veces y una garantía de cobertura de intereses de 2,25 veces.

ONO tiene un rating de "B" por Standard & Poor's, de "B+" por Fitch y de "B1" por Moody's.

(Información de Alasdair Reilly; Editado por David Holmes; Traducido por Esther Coira)