8 de marzo de 2012 / 10:48 / en 5 años

ACTUALIZA 1-BBVA dice no necesitará ampliar capital para Unnim

* BBVA se convierte en la entidad más grande por activos en España

* BBVA ve ahorro de costes de 800 millones por Unnim

* Estima que aporte 100 millones a beneficio grupo en 2014 (Agrega detalles de la conferencia)

Por Sonya Dowsett y Robert Hetz

MADRID, 8 mar (Reuters) - BBVA aseguró el jueves que no tendrá que ampliar capital para financiar la compra de la deficitaria Unnim que la convierte en la entidad más grande en España por activos.

"No va a ser necesario ningún aumento de capital porque la transacción se financiará por sí misma", dijo un directivo del banco en la presentación de la compra a analistas.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) adjudició el miércoles la caja catalana a BBVA por un precio simbólico de 1 euro sin coste para las cuentas del Estado y con coberturas por parte de la hucha de los bancos por unos 2.000 millones de euros.

BBVA sumará tras la compra de Unnim activos en España por unos 338.000 millones de euros, ligeramente por encima de Santander.

En la bolsa, las acciones de BBVA subían a media mañana un 2,13 por ciento a 6,436 euros mientras que el Ibex-35 ganaba un 0,93 por ciento.

El hecho de que BBVA se haya impuesto en su compra a Unnim a Ibercaja y Banco Popular apunta a que no todas las operaciones corporativas se darán entre los pequeños y medianos bancos, según JP Morgan Cazenove.

"Hay demasiados actores sin suficiente masa crítica para competir en este mercado", dijo este banco de inversión en una nota de análisis.

"Este tipo de fusiones deberían ayudar a acelerar la limpieza del sistema bancariao (...) esencial para una recuperación eficiente y sostenida de los bancos locales y de la economía española", agregó.

La integración de Unnim en BBVA supone un paso más en el avance de la reestructuración del sector financiero español que tiene que afrontar saneamientos contra activos inmobiliarios por importe de 52.000 millones de euros.

La pretensión del Gobierno español de limpiar el balance inmobiliario de la banca llevará a una redimensión del sector bancario que podría reducir a la mitad el número de bancos en activo.

BBVA VE SINERGIAS DE 800 MLNS EUROS

BBVA espera que la compra del deficitario banco Unnim aporte en 2014 más de 100 millones de euros a los beneficios del grupo, equivalente a un 2 por ciento del beneficio neto previsto para ese año.

En la presentación con analistas, BBVA dijo que espera cerrar la compra de Unnim en el segundo semestre y completar la integración en 2013.

Unnim cuenta con 610 oficinas y unos activos de 29.000 millones de euros.

BBVA estimó el valor actual neto de las sinergias por la compra de Unnim en 800 millones de euro y agregó que la transacción implicará un retorno sobre el capital invertido de más del 20 por ciento.

Además, la compra le permita ampliar su cuota de mercado en Cataluña, una región que representa el 19 por ciento de la economía de España, según datos de BBVA.

La operación de compra de Unnim se realizará a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), un vehículo que se financia con las aportaciones de las entidades financieras y que devolverá los 953 millones de euros que el Estado inyectó en el banco nacionalizado a finales de septiembre.

Como parte de la transacción, se establece un esquema de protección de activos con el Fondo de Garantía de Depósitos que cubre hasta un 80 por de las posibles pérdidas por la exposición inmobiliaria de Unnim Banc (5.500 millones de euros, netos de provisiones) a un plazo de diez años.

BBVA asume la entidad sin desembolso y sin necesidad de mecanismos de ayuda a la liquidez.

Una fuente con conocimiento de la operación explicó que las pérdidas esperadas por el auditor para esta cartera de activos ascenderían a unos 2.635 millones. A esta cantidad habría que restar unos 1.330 millones de provisiones que Unnim Banc ya había constituido para afrontar estas pérdidas.

En total, se espera que el FGD asuma unas pérdidas en torno a unos 1.000 millones de euros y BBVA en torno a unos 260 millones de euros. (Información adicional de Jose Elías Rodríguez; escrito por Jesús Aguado, editado por Jose Elías Rodríguez)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below