5 de junio de 2009 / 7:49 / en 8 años

ACTUALIZA2-Prisa y Mediapro planean integrar negocio audiovisual

* Negociaciones tendrán lugar durante un mes

* Acciones de Prisa suben más de un 10 por ciento

* Prisa y Mediapro resuelven disputa por derechos de

fútbol

* Digital+ se beneficiará, pero no está claro qué

activos se incluirán

(Actualiza con citas y más detalles, cambia titular)

MADRID, 5 jun (Reuters) - El grupo de medios Prisa (PRS.MC) dijo el viernes que ha alcanzado un acuerdo con Imagina, propiedad de su rival Mediapro, para formalizar en el plazo de un mes la integración de sus negocios audiovisuales en una sociedad nueva en la que compartirán accionariado.

“Prisa e Imagina han acordado otorgarse el plazo de un mes para suscribir un acuerdo de integración con el objetivo de incorporar sus respectivos negocios audiovisuales”, dijo Prisa en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Tras conocerse el acuerdo entre los dos rivales, los títulos de Prisa subían un 12,94 por ciento a 3,85 euros en un mercado levemente alcista.

“Este puede ser el inicio de la solución a los graves problemas financieros de Prisa”, dijo la analista de medios Virginia Pérez, de Ahorro Corporación.

En su acuerdo, Prisa e Imagina crearán un comité de negociación paritario que durante dicho mes, trabajará el modelo de negocio del grupo, sus órganos de gobierno y las fórmulas para realizar sus respectivas aportaciones.

Mediapro es propietario de la cadena de televisión en abierto La Sexta, mientras que Prisa controla Cuatro, además de la plataforma de televisión de pago Digital+.

Las noticias, que confirman meses de rumores en la prensa, llega junto a un acuerdo entre Prisa y Mediapro para retransmitir los partidos de fútbol de Liga y Copa del Rey en los próximos tres años en las plataformas de Prisa Canal+ y Digital+, poniendo fin a una batalla legal entre las dos compañías.[ID:nL5144160]

“El mantenimiento de los derechos del fútbol facilitará la venta de Digital+ a un precio razonable que le permita (a Prisa) reducir su deuda y mejorar su ratios de endeudamiento”, añadió Pérez.

INTERÉS DE TELEFÓNICA

Otros analistas apuntaban la posibilidad de que Telefónica (TEF.MC), antiguo socio de Prisa y el más probable comprador de Digital+, puediera tomar parte en el acuerdo.

“Aún mantenemos que en el escenario probable es que con el tiempo Prisa necesita vender su unidad de televisión de pago, pero en una situación de fusión no descartamos que Telefónica y Vivendi (VIV.PA) puedan decidir tomar parte en la nueva compañía sólo al nivel del holding, proporcionando financiación y no necesariamente debiendo compensar el activo a corto plazo”, dijo un analista del sector que no quiso ser mencionado.

La deuda actual de Prisa es de unos 5.000 millones de euros, y ha establecido un precio mínimo de venta de Digital+ de 2.500 millones.

Alrededor de un cuarto de los 4.000 millones de euros de ventas de Prisa en 2008 proceden de la publicidad, bajo presión durante la recesión. Como Mediapro no cotiza en bolsa, los cálculos sobre el valor de la combinación serían difíciles, según los expertos.

Prisa no dijo qué activos se incluirían en el acuerdo ni desveló lo que podría pagar por los derechos de retransmisión del fútbol.

Aparte de la venta de Digital+, Prisa dijo recientemente que buscaba socios minoritarios en sus principales negocios en el marco del proceso de reestructuración del grupo.[ID:nL3126407]

Varios analistas han pronosticado hasta ahora que el grupo necesitaría más capital mientras revisa sus negocios y completa la transición a los nuevos medios.

Otros beneficiarios de un acuerdo podrían ser las televisiones en abierto Antena 3 A3TV.MC y Telecinco (TL5.MC), mientras los inversores tienen en cuenta la posibilidad de que haya menos grandes actores en el mercado, dijeron analistas de Espirito Santo en una nota. (Información de Elisabeth O‘Leary; Editado por Jon Loades-Carter y Mike Nesbit; traducido por Rodrigo de Miguel)

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