28 de noviembre de 2007 / 17:36 / hace 10 años

Tremón fija precio máximo minorista en 7 euros, corrige folleto

MADRID, 28 nov (Reuters/EP) - El Grupo Inmobiliario Tremón dijo el miércoles que ha fijado en 7 euros por acción el precio máximo para el tramo minorista para la salida a bolsa de hasta un 25 por ciento del capital, y que ha modificado el folleto para corregir errores sobre las entidades colocadoras de la OPV.

El precio del tramo minorista otorga a la inmobiliaria una capitalización bursátil de unos 1.220 millones de euros, y se encuentra en la parte media de la banda de precios orientativa y no vinculante establecida en el folleto de la operación que contemplaba un mínimo de 6,56 y un máximo 7,57.

Con esta banda de precios, Tremón cotizará con un PER de 36,51 y 31,42 veces sobre el beneficio del ejercicio 2006.

La compañía anunció en su folleto que tiene previsto asignar inicialmente al tramo minorista un 19 por ciento de la oferta, lo que supone 8,29 millones de acciones.

El resto de la oferta irá destinada al tramo institucional, excepto el 1 por ciento dirigido a los empleados, lo que supone 34,9 millones de acciones.

El grupo tiene previsto establecer el precio definitivo de su salida a bolsa el 11 de diciembre y comenzar a cotizar el 14 del mismo mes.

CORRECCIÓN DEL FOLLETO

Además de fijar el precio máximo del tramo minorista, el grupo inmobiliario dijo en el comunicado a la CNMV que Cajamar Caja Rural no es colocadora de la oferta, como figuraba en el folleto.

La compañía añadió que Norkapp tampoco participará como colocadora del tramo minorista, sino que será únicamente colocadora del tramo para inversores cualificados.

CONDICIONES DE LA OFERTA Y DIVIDENDO:

La oferta de Tremón está condicionada a cubrir al menos el 25 por ciento de su capital, es decir, en caso de que el total de la oferta no quedase cubierta la OPV quedaría revocada en todos sus tramos ya que ninguna entidad financiera asegura la colocación.

A este respecto Hilario Rodríguez, presidente de la compañía, aseguró recientemente que la inmobiliaria tiene cubierto el capital mínimo fijado para su debut bursatil y que ahora buscan doblar la oferta.

Tremón, que cerró el ejercicio 2006 con un beneficio antes de impuestos de 50,8 millones de euros, señaló en su folleto de admisión que a 31 de julio tiene un endeudamiento neto de 1.195 millones de euros.

Asimismo la compañía indicó que, si bien su objetivo es poder repartir un dividendo anual del 20 por ciento, nunca ha repartido beneficios entre accionistas, reinvirtiendo todo su beneficio en la sociedad, algo que podría seguir sucediendo.

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