CNMV aprueba folleto salida a bolsa de Renta 4

jueves 25 de octubre de 2007 17:12 CEST
 

MADRID, 25 Oct (Reuters) - La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dijo el jueves que ha dado luz verde a la colocación en bolsa de hasta un 26,79 por ciento del capital de Renta 4 Servicios de Inversión.

El folleto contempla para la venta de las acciones una banda de precios indicativa y no vinculante de entre 8,80 y 10,80 euros por acción, lo que implica otorgar una valoración a Renta 4 de entre 358,1 y 439,5 millones de euros.

Esta valoración se incrementaría en caso de ejercitarse el green shoe.

Con esa capitalización bursátil, Renta 4 tendría un PER de entre 56,76 y 69,66 veces.

La empresa pretende colocar inicialmente entre inversores institucionales y minoristas 9,82 millones de acciones. De ellas, 8,197 millones corresponden a una OPS y el resto a una OPV.

La oferta podría ampliarse en 1,473 millones de títulos en caso de ejercerse la opción de compra o green shoe reservada a la entidad coordinadora global a través de una OPS.

El holding de servicios financieros fijará el precio máximo para el tramo minorista el 5 de noviembre. El precio definitivo se determinará el 12 noviembre para que las acciones sean admitidas a cotización el 14 de noviembre.

Actualmente, el presidente del Grupo Renta 4, Juan Carlos Ureta, controla de forma conjunta el 70 por ciento del capital de Renta 4 y el restante 30 por ciento está en manos de accionistas minoritarios.

El grupo, que cuenta con 56 oficinas en España y a 30 de junio de 2007 mantenía un patrimonio gestionado y asesorado de 3.700 millones de euros, busca fondos para financiar su proceso de crecimiento.