ACTUALIZA2-Gas Natural evalúa oferta efectivo por Fenosa-prensa

jueves 24 de julio de 2008 09:16 CEST
 

(Añade comunicado de ACS, sin comentarios de Gas Natural, cotizaciones)

MADRID, 24 jul (Reuters) - Gas Natural (GAS.MC: Cotización) estudia acudir a la oferta de venta de la participación del 45 por ciento de ACS (ACS.MC: Cotización) en Unión Fenosa UNF.MC, dijo el jueves el diario Expansión.

Una portavoz de la gasista consultada por Reuters no hizo comentarios a la información mientras que ACS, a requerimiento de la CNMV, dijo que está en conversaciones con diversas compañías, pero añadió que no ha alcanzado acuerdo en firme alguno.

Las acciones de Fenosa subían a primera hora un 0,35 por ciento a 14,39 euros mientras que las de Gas Natural retrocedían un 1,64 por ciento.

El diario agregó que Gas Natural cuenta con el apoyo financiero de sus dos principales accionistas, La Caixa y Repsol (REP.MC: Cotización) para esta esta transacción, que superaría los 13.000 millones de euros, ya qye tras la adquisición del paquete de ACS, Gas Natural tendría que lanzar también una opa por el resto de las acciones de la eléctrica.

En un informe del miércoles, el banco Fortis hizo una hipótesis ante la posibilidad de que Gas Natural adquiriese Fenosa con una simulación de compra de la participación de ACS a 16,5 euros por acción y una opa posterior al mismo precio pero combinando acciones y efectivo en una operación que generaría valor para el accionista.

"Gas podría afrontar esta operación sin rebasar las 4,5 veces deuda/EBITDA que podría exigir el regulador y las agencias de calificación, aunque requeriría aproximadamente 10.000 millones de deuda adicional", dijo Fortis.

En todo caso, el banco añadió que una venta posterior del 50 por ciento de Fenosa Gas a ENI y del 15 por ciento de Indra reduciría de modo muy importante este nivel de deuda.

Ayer, el diario ABC dijo que ACS entregará el próximo lunes el cuaderno de venta de su participación en Fenosa a cinco grupos que, de momento, se han interesado por esta operación.   Continuación...