Fluidra fija precio máximo minorista OPV en 7,55 euros/acción

martes 23 de octubre de 2007 20:14 CEST
 

MADRID, 23 oct (Reuters/EP) - Fluidra, el fabricante de piscinas, dijo el martes que ha fijado en 7,55 euros el precio máximo del tramo minorista para su salida a bolsa.

Este precio se sitúa en el nivel más alto de la banda no vinculante establecida de antemano entre 6,22 y 7,55 euros por acción y otorga a la compañía un valor de 850,28 millones de euros.

Fluidra dijo que el precio máximo para del tramo para emopleados será de 6,04 euros por acción- precio máximo minorista menos el 20 por ciento de descuento previsto.

La compañía colocará un 39,14 por ciento de su capital en una oferta pública de venta (OPV). El 50 por ciento de la oferta esta reservada inicialmente para España -- un 29,52 por ciento a minoristas, un 20 por ciento a inversores institucionales y un 0,48 por ciento para empleados-- y el 50 por ciento restante al tramo institucional internacional.

El porcentaje de colocación podría ampliarse hasta el 43,49 por ciento si se ejercitase la opción de compra o "green shoe".

Fluidra tiene previsto fijar el precio definitivo de su OPV el 29 de octubre y debutar en bolsa el 31 de octubre.

La compañía dijo que la demanda en el tramo minorista superaba en 3,2 veces la oferta prevista, mientras que en el de empleados lo hacía en 2,9 veces debido a lo cual se amplía en 90.000 las acciones asignadas a este tramo hasta las 300.000 acciones.

Los cordinadores de la oferta son Citigroup, Santander Investment y Banco Sabadell, que además es accionista con un 20 por ciento del capital y que mantendrá tras la salida un particiapción del 9 por ciento.