Santander planea emisión de bonos en libras y euros

miércoles 17 de octubre de 2007 11:22 CEST
 

LONDRES, 17 oct (Reuters) - El Banco Santander (SAN.MC: Cotización) planea colocar una emisión de bonos en dos tramos, denominados en euros y libras esterlinas, dijo el miércoles una fuente oficial de uno de los dos bancos que lideran la colocación.

La referencia para el bono en euros, a diez años de plazo con opción de amortización anticipada tras los cinco primeros años, se ha fijado en base a los mid-swaps más un diferencial de 85 puntos básicos.

El mismo diferencial será de aplicación en los bonos en libras a diez años, también con opción de amortización anticipada tras el quinto ejercicio.

El tramo en libras incluye una incremento de 50 puntos básicos en el caso de que el bono no sea amortizdo anticipadamente, dijo la fuente.

Dresdner Kleinwort, Merrill Lynch, Royal Bank of Scotland y Santander son los lead managers del tramo en libras mientras que Calyon, Dresdner Kleinwort, Fortis, HSBC, ING y Santander lideran el bono en euros.

Los fondos obtenidos con la emisión ayudarán a Santander a financiar la compra del holandés ABN AMRO AAH.AS en un consorcio con Royal Bank of Scotland (RBS.L: Cotización) y Fortis FOR.BR.

Santander tiene una calificación de "AA" tanto por Standard & Poor's como por Fitch Ratings y de "Aa1" por Moody's Investors Service.