Bancos se muestran reacios a refinanciar deuda Colonial - fuente

viernes 14 de marzo de 2008 18:46 CET
 

MADRID/LONDRES, 14 mar (Reuters) - Goldman Sachs (GS.N: Cotización) y otros bancos acreedores de Colonial (COL.MC: Cotización) se muestran reacios a refinanciar la deuda de la inmobiliaria, lo que podría hacer fracasar la propuesta de compra de Investment Corporation of Dubai (ICD), dijo el viernes una fuente próxima a la operación.

El fondo soberano árabe intenta comprar la actividad patrimonial de Colonial y, entre las numerosas condiciones inpuestas, la operación requiere alcanzar un acuerdo satisfactorio con los cuatro mayores acreedores de la inmobiliaria, que mantienen un crédito sindicado por 7.200 millones de euros.

Goldman Sachs, Eurohypo EHYG.DE, Calyon y Royal Bank of Scotland (RBS.L: Cotización) están en contra de la propuesta de ICD porque pretende una mejora de las condiciones del préstamo, dijo la fuente.

Los bancos todavía tienen que estudiar detalles de la propuesta, ya que todavía no han tenido acceso al documento final acordado inicialmente entre la compañía e ICD, añadió la fuente.

La fecha límite para alcanzar un acuerdo es el miércoles 19 de marzo, aunque podría ser ampliada si las partes negociadoras acercan posiciones, dijo la fuente.

Las acciones de Colonial cayeron un 1,98 por ciento a 0,99 euros el viernes. El jueves, la Sociedad de Bolsas decidió por sorpresa la salida de la inmobiliaria del Ibex-35 a partir del 1 de abril y la entrada de Técnicas Reunidas (TRE.MC: Cotización) en su lugar.

Por otra parte, la empresaria Alicia Koplowitz comunicó al regulador la reducción de su participación en Colonial al 5,246 por ciento desde el 9,068 por ciento previo, según los registros.

Colonial, cuyo consejo se había reunido el jueves para tratar la propuesta dubaití, convocó una nueva reunión del consejo el martes 18 de marzo para tomar una decisión sobre la oferta.

El visto bueno del consejo es otra de las condiciones para que el complejo plan de ICD, que incluye una escisión en dos de la inmobiliaria española, se lleve a cabo.

(Reporting by Elena Moya, Chang-Ran Kim and Carlos Ruano; editing by Rory Channin)