RBS proclamará triunfo compra ABN, ahora desafío es integración

lunes 8 de octubre de 2007 15:35 CEST
 

LONDRES, 8 oct (Reuters) - Un consorcio liderado por Royal Bank of Scotland (RBS.L: Cotización) reclamará el lunes la victoria en la batalla de adquisición por ABN AMRO AAH.AS, lo que enfoca la atención de los inversores y el mercado hacia la integración de las entidades y el desafío sin precedentes que supone.

RBS y sus socios Santander (SAN.MC: Cotización) y el belga-holandés Fortis FOR.BR tratarán de moverse rápidamente para finalizar siete meses de problemas en ABN y calmar las preocupaciones de que pagaron demasiado por el banco holandés, después de la crisis del crédito.

Los tres bancos tienen un favorable historial en integración de adquisiciones, pero ABN será la mayor adquisición de un banco del mundo y presenta complejos temas internacionales y regulatorios.

Muchos consideran la operación como una prueba para ver si las grandes adquisiciones llevadas a cabo por un grupo pueden funcionar.

Es casi seguro que el consorcio liderado por RBS obtendrá el respaldo de la mayoría de los accionistas de ABN que necesita para su oferta de adquisición por casi 72.000 millones de euros (101.600 millones de dólares).

El oferente rival Barclays (BARC.L: Cotización) admitió la derrota el viernes e informes de prensa en el Reino Unido del fin de semana dijeron que más del 85 por ciento de las acciones de ABN habían sido ofrecidas en subasta al consorcio en el momento de cierre de la oferta del viernes. Los bancos declinaron hacer comentarios.

El consorcio estará interesado en obtener al menos el 80 por ciento del respaldo para su oferta, lo que facilitaría el proceso de comprar el resto de las acciones.

El recuento de los votos continuó durante el fin de semana, y se espera que las cifras de aceptación sean anunciadas el lunes.

El consorcio tiene hasta el fin de esta semana para declarar incondicional la oferta, lo que además de la aprobación de los accionistas requiere algunos otros temas técnicos como el cierre de una emisión de opciones de compra por 13.000 millones de euros por parte de Fortis.   Continuación...