Imperial ampliaría período de oferta por Altadis - fuentes

lunes 7 de enero de 2008 14:14 CET
 

LONDRES, 7 ene (Reuters) - Imperial Tobacco Group Plc IMT.L podría ampliar el período de la oferta por Altadis ALT.MC al 20 de enero para conceder más tiempo a los accionistas después de las vacaciones de Navidad y Fin de Año, según fuentes próximas a la situación.

Altadis ha aceptado una oferta de Imperial de 50 euros por acción al contado, que valora al fabricante de Gauloises y Fortuna en 12.600 millones de euros. La operación ha sido autorizada por los reguladores de Bruselas y Madrid.

El período de la oferta vencía originalmente el 11 de enero pero se ampliará hasta el máximo permitido de 70 días, de acuerdo con la normativa española, o hasta el 20 de enero. Teniendo en cuenta que el 20 de enero es domingo, no está claro si el período de oferta vencerá el viernes anterior o el lunes 21.

Después del cierre del período, la Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene de cinco a siete días laborables para publicar los resultados y la oferta está condicionada por la compra por parte de Imperial del 80 por ciento de las acciones de Altadis.

El mismo día que la CNMV anuncia el resultado, Imperial hará pública su intención sobre el 59 por ciento que Altadis posee en el grupo de distribución Logista LOTA.MC. Imperial tiene tres meses para reducir su participación en Logista por debajo del 30 por ciento o comprar la totalidad de los minoritarios.

Los analistas opinan que Imperial anunciará su intención de vender la participación para reducir el tamaño de la ampliación de capital con la que financiará la operación.

Imperial ha dicho que lanzará una ampliación de capital en el plazo de un año de anunciar su oferta acordada por Altadis -- 18 de julio de 2008 -- y los analistas consideran que la ampliación será de alrededor de 5.000 millones de libras, si Imperial compra los minoritarios de Logista, o 3.000 millones si Imperial vende la participación.

Un portavoz de Imperial no quiso comentar la posibilidad de ampliar el período de oferta.

(Reporting by David Jones; Editing by Paul Bolding)