4 de julio de 2008 / 8:40 / en 9 años

ACTUALIZA 2-Prisa sube entre posible interés BSkyB por Digital+

(agrega antecedentes, cita de una portavoz de Prisa)

MADRID, 4 jul (Reuters) - Las acciones de Prisa (PRS.MC) cotizaban el viernes por la mañana con ganancias superiores al 2 por ciento tras decir el Financial Times que la cadena de televisión británica BSkyB BSY.L estudia presentar una oferta de más de 2.500 millones de euros por Digital Plus, la plataforma de televisión de pago del grupo.

Tras entrar brevemente en un período de subasta de volatilidad por la mañana ante la fuerte presión compradora, las acciones de Prisa, que llegaron a subir un 7,62 por ciento, suavizaban a las 11,37 hora local sus alzas hasta avanzar un 2,59 por ciento a 6,73 euros.

“Las informaciones están claramente apoyando la cotización de Prisa y el mercado valora que se trata de una operación que tiene sentido estratégico para la empresa británica y para el grupo español”, dijo una operadora.

El periódico citó a fuentes familiarizadas con la situación en el sentido de que no existía ninguna decisión de proceder con la operación, pero que el gran flujo de caja de la cadena de pago BSkyB podría permitirle financiar la compra.

El FT indicó que Grupo Prisa (PRS.MC) subastaría Digital Plus este año, probablemente en septiembre, para financiar deuda.

BSkyB no estaba disponible para comentar la información.

Una portavoz de Prisa manifestó que le constaba que News Corporation, accionista de control de BSkyB, estaba muy interesado en Digital +.

“En caso de que lo pongamos en venta es un hecho que es un (potencial) comprador pero no estamos manejando ningún precio porque no hemos tomado ninguna decisión”, explicó la portavoz.

El diario dijo además que otras empresas que probablemente estarían interesadas en la compra eran Telefónica (TEF.MC), ONO, Vivendi (VIV.PA) y la división de France Telecom FTE.PA, Orange.

PRISA ESTUDIA VENTA DE DIGITAL+

Prisa ya dijo a finales de mayo pasado (PRS.MC) que estaba estudiando la venta total o parcial de la televisión de pago de su filial audiovisual Sogecable SGCE.MC que algunos analistas valoran en hasta 3.000 millones de euros.

Tras elevar su participación en Sogecable casi al 98 por ciento desde el 48 por ciento anterior mediante una opa en la que desembolsó casi 1.800 millones de euros, el grupo ha decidido reestructurar su posición financiera con la posibilidad de desinvertir en diversos activos o conseguir recursos en los mercados.

La deuda global de Prisa ascendió tras la compra adicional del paquete de Sogecable a unos 5.000 millones de euros.

Juan Luis Cebrián, consejero delegado de Prisa, explicó en mayo que la eventual venta del negocio de televisión de pago se enmarcaba en la reorganización estratégica del grupo y en el proceso de reestructuración financiera.

Cebrián no facilitó una valoración del negocio de televisión de pago, aunque sí señaló que en las últimas transacciones en el sector se llegaron a pagar múltiplos de hasta 13 ó 14 veces el EBITDA. El broker UBS valoró en mayo Digital+ en unos 3.000 millones de euros.

Reporting por Jesús Aguado, editado por Carlos Castellanos

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