2 de abril de 2008 / 12:56 / en 9 años

ACTUALIZA- Sacyr se libra de OPA forzosa 8.000 mln euros Eiffage

(añade detalles y citas)

Por Sonya Dowsett y Brian Rohan

MADRID/PARIS, 2 abr (Reuters) - Sacyr Vallehermoso SVO.MC no tendrá que presentar una opa de 8.000 millones de euros por la francesa Eiffage (FOUG.PA), allánandose así el camino para la venta de su participación en el grupo constructor francés.

El Tribunal de Apelación de París anuló hoy la decisión tomada por el regulador del mercado francés AMF que instó a Sacyr a lanzar una opa en metálico sobre Eiffage por haber actuado supuestamente en concierto con otros accionistas para comprar un tercio de Eiffage y conseguir puestos en el consejo.

Las acciones de Sacyr subían más de un 4 por ciento en reacción a la noticia en un mercado aliviado porque el grupo español no deberá desembolsar unos 8.000 millones de euros por el 66 por ciento de Eiffage que no posee -- un precio que hubiera sido alrededor del doble de lo que Eiffage vale actualmente en el mercado.

"Es muy positivo para Sacyr, por supuesto", expresó Gonzalo Moros, analista de Ahorro Corporación.

Otro analista, que pidió el anonimato, dijo que una vez aclarada la situación legal, Sacyr podría tomar la decisión de vender su participación en Eiffage.

Sacyr dijo que estaba contento con la sentencia. Una fuente cercana al grupo español agregó que la compañía se tomaría ahora su tiempo antes de decidir el próximo paso.

"Tenían una espada de Dámocles sobre ellos y esta decisión despeja completamente las tensiones. Ahora mismo tienen abiertas todas las opciones y se pueden permitir pensar con serenidad", dijo esta fuente.

OTROS FRENTES LEGALES ABIERTOS

Mientras la presión aumenta para que Sacyr venda su partipación en Eiffage a fin de reducir su deuda de 19.700 millones de euros, el tribunal francés también invalidó hoy la opa en acciones lanzada con anterioridad por Sacyr sobre Eiffage.

A los precios actuales, este oferta valora Eiffage en unos 5.000 millones de euros. Cuando se lanzó la opa el año pasado, año, Eiffage se valoraba en unos 10.000 millones de euros, pero desde entonces las acciones de Sacyr han experimentado un drástico retroceso en bolsa por su abultada deuda y su fuerte exposición al deficitario sector inmobiliario español.

Las acciones de Sacyr han bajado casi un 50 por ciento en el último año. Esta tarde repuntaban un 4,65 por ciento a 23,63 euros mientras Eiffage cotizaba sin grandes cambios a 62 euros, lo que suponía para la compañía francesa una capitaliazión de 5.800 millones de euros.

Las acciones de Repsol (REP.MC), otra inversión de Sacyr, subían fuertemente el miércoles al disiparse los temores de que el grupo constructor se vería forzada a vender su participación del 20 por ciento en el grupo petrolero para financiar una OPA forzosa sobre Eiffage.

Conforme con la ley francesa, Sacyr se hubiera visto obligada a lanzar una oferta en metálico si se hubiera demostrado que actuaba en concierto con otros accionistas. El precio se hubiera fijado por ley y hubiera sido el más alto pagado en los últimos 12 meses, es decir casi 130 euros.

AMF había apuntado a seis grupos españoles como posibles colaboradores de Sacyr en su entrada en el capital de Eiffage. Todos estos grupos, por separado, poseen menos de un uno por ciento del capital del grupo francés, de acuerdo con los datos de Reuters Knwoledge.

Pero tras la decisión tomada hoy por la justicia francesa en París no han acabado todavía los enfrentamientos legales entre Sacyr y Eiffage.

El tribunal comercial de Nanterre aún tendrá que decidir sobre una demanda presentada por Sacyr para anular la junta de accionistas de Eiffage del 18 de abril del año pasado. En aquella reunión los grupos españoles querían obtener representación en el consejo de administración de Eiffage, pero sus derechos de voto fueron bloqueados por los demás accionistas. El tribunal de Nanterre tomará su decisión en este asunto el próximo 5 de mayo.

(Additional reporting by Carlos Ruano in Madrid, Marcel Michelson in Paris)

Reporting by Sonya Dowsett; Editing by Erica Billingham

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