Euskaltel saldrá a bolsa valorado en hasta 1.400 mlns euros

viernes 19 de junio de 2015 13:44 CEST
 

MADRID, 19 jun (Reuters) - La empresa de telecomunicaciones vasca Euskaltel anunció el viernes una oferta pública de venta (OPV) entre inversores institucionales en una operación que otorgaría de forma tentativa una valoración de la compañía de hasta 1.400 millones de euros.

La teleco registró el viernes el folleto de salida a bolsa en el que los actuales accionistas, los fondos Trilantic e Investindustrial, Kutxabank e Iberdrola, colocarán inicialmente hasta 80,40 millones de títulos. En caso de exceso de demanda, existe una opción green shoe por otros 8 millones de títulos.

De esta forma, los accionistas existentes de Euskaltel podrían captar hasta 979 millones de euros en esta operación, a lo que se sumará un dividendo extraordinario por importe de entre 193 y 209 millones de euros.

La entidad anglosajona JP Morgan y el banco suizo UBS coordinarán con otra docena de entidades la OPV y Rothschild es el asesor global.

Según el calendario provisional, las acciones de Euskaltel debutarán en bolsa el 1 de julio.

Euskaltel es el operador líder en fibra óptica en el País Vasco, donde facturó 321 millones de euros en 2014 con un resultado operativo bruto ajustado de 155,9 millones de euros.

El 48,1 por ciento del capital de Euskaltel está actualmente en manos de dos fondos de inversión italianos, Investindustrial y Trilantic, que forman el grupo International Cable.

Otro paquete cercano al 50 por ciento está controlado de forma directa e indirecta por el grupo financiero vasco Kutxabank y el 2 por ciento restante está en manos de la eléctrica Iberdrola, cuya sede central se encuentra en Bilbao.

Euskaltel fue fundada en 1996. La compañía dijo que su inversión acumulada supera los 1.860 millones de euros y que es el operador líder en su región en banda ancha ultrarrápida, televisión digital y telefonía fija.

Según una nota de diciembre de 2014, Euskaltel mantiene una participación del 43 por ciento del mercado de banda ancha en el País Vasco, un 47 por ciento del mercado de red fija y un 60 por ciento del mercado de TV digital. La empresa también comercializa servicios móviles desde 2007. (Información de Andrés González y Robert Hetz, editado por Jose Elías Rodríguez y Rodrigo de Miguel)