Sabadell anuncia oferta formal por TSB, ampliará capital en 1.600 mlns euros

viernes 20 de marzo de 2015 08:34 CET
 

MADRID, 20 mar (Reuters) - Banco Sabadell anunció el viernes la oferta en firme sobre TSB, séptima entidad crediticia británica, a 340 peniques por título, al precio adelantado este mismo mes y ampliará capital en 1.600 millones de euros.

El precio ofrecido valora TSB, controlado por Lloyds, en aproximadamente 1.700 millones de libras esterlinas, con una prima del 29 por ciento respecto al precio al que cotizaba TSB antes del primer anuncio de la transacción.

El banco español confirmó que realizará una ampliación de capital de 1.600 millones de euros a 1,480 euros por acción, frente a los 2,209 euros del cierre del jueves (lo que supondría un descuento del 33 por ciento) y los 2,486 euros del 11 de marzo, antes del anuncio preliminar de la operación.

En un comunicado remitido a la CNMV, Sabadell dijo que comprará inicialmente un 9,99 por ciento de TSB a Lloyds, que se ha comprometido a aceptar la oferta en cuanto al resto de acciones (40,01 por ciento).

Los consejos de administración de ambas entidades reunidos el jueves dieron el visto bueno a la transacción.

El pasado 12 de marzo, Sabadell y TSB, participado en un 50 por ciento por Lloyds, desvelaron los términos preliminares de una operación que valoraba a la entidad británica en 1.700 millones de libras ó 340 peniques por título.

TSB ya recomendó entonces a sus accionistas acudir a la oferta, mientras que Lloyds había mostrado su disposición a aceptarla.

Reuters adelantó el jueves que Banco Sabadell tenía previsto anunciar esta mañana la oferta en firme sobre TSB. (Información de Tomás Cobos; editado por Emma Pinedo)