Saeta fija precio salida a bolsa en el mínimo del rango indicativo

viernes 13 de febrero de 2015 07:52 CET
 

MADRID, 13 feb (Reuters) - Saeta Yield, la división en la que la constructora ACS ha agrupado buena parte de sus activos renovables, ha fijado el viernes el precio para su salida a bolsa el próximo 16 de febrero en 10,45 euros, valorando la compañía en 852 millones de euros.

El precio se sitúa en el precio mínimo de la banda indicativa de precios que iba de 10,45 a 12,25 euros por acción.

La oferta inicial consta de 41,6 millones de acciones, el 51 por ciento del capital de Saeta, aunque podría ampliarse en unos 4,1 millones de acciones hasta 45,76 millones de títulos (56,10 por ciento del capital), si los bancos ejercen el llamado "greenshoe", un tramo reservado en caso de exceso de demanda.

Además, en paralelo ACS venderá a Global Infrastructure Partners (GIP) entre 17,8 y 19,09 millones de acciones (entre un 21,8 y un 24,4 por ciento del capital) de Saeta.

Con la OPV y el greenshoe, ACS podría ingresar unos 478 millones de euros.

A este importe se sumará el dinero que desembolsara GIP por su paquete de acciones.

Al final de la OPV y la venta a GIP, ACS se quedaría con un 24,4 por ciento de Saeta, aunque el ejercicio de la opción del "greenshoe" podría reducir esta participación al 22 por ciento.

ACS ya había hecho oficial a mediados de enero que iba a sacar a bolsa su división de energía renovable bajo el nombre Saeta Yield, que comprende 19 plantas de energía renovable en España con 689 MW de capacidad instalada.

Según analistas consultados, la operación servirá para que la constructora presidida por Florentino Pérez saque definitivamente de su balance una buena parte de la deuda (798 millones de euros) adherida a estos activos renovables. Durante varios años, ACS ha mantenido como clasificado para la venta su negocio de renovable, cuya deuda total de más de 2.000 millones no computaba en el pasivo neto del grupo.   Continuación...