ACTUALIZA1-Nomura prevé alcanzar entre 9 y 13% de Avanzit

viernes 21 de noviembre de 2008 17:38 CET
 

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MADRID, 21 nov (Reuters) - Nomura (8604.T: Cotización) ha dado un espaldarazo a las necesidades financieras y estratégicas de Avanzit y su filial Vértice al apalabrar una inyección de capital a cambio de acciones en una operación que convertirá a la entidad de servicios financieros japonesa en uno de los accionistas institucionales del grupo.

Thesan Capital, asesor de fondos cuyo primer inversor es Nomura, tiene el objetivo de alcanzar entre un 9 y un 13 por ciento de Avanzit y un 10 por ciento de Vértice en distintas operaciones de capital.

La entrada de Nomura incluye un pacto de accionistas para gobernar la sociedad con la sindicación de no más del 30 por ciento de los derechos de voto y liderado por el asesor de fondos.

En el pacto estarán también Rustraductus, que posee actualmente un 7,1 por ciento del grupo y que es un vehículo de inversión del presidente de Avanzit, Javier Tallada (que posee en total un 14,7 por ciento de la compañía), y Víctor Frías, poseedor de un 9,8 por ciento de Avánzit, según los registros de la CNMV.

En un primer momento Thesan suscribirá una ampliación de capital de Avanzit por un 5 por ciento de su capital a cambio de 8,56 millones de euros. Además, garantiza la sucripción de otra ampliación - ésta abierta al resto de los accionistas - en la proporción de una nueva por cada 12 antiguas a 0,75 euros (cinco céntimos menos que la primera ampliación).

Adicionalmente, en función de la suscripción de esta segunda ampliación, Avanzit podría emitir bonos convertibles también asegurados por el nuevo accionista por hasta un 5 por ciento del capital, a un precio de emisión de 0,80 euros.

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