CNMV pide más datos a Metrovacesa sobre 'covenants' y deuda HSBC

miércoles 19 de noviembre de 2008 20:09 CET
 

MADRID, 19 nov (Reuters) - La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha pedido a Metrovacesa MVC.MC que aporte datos adicionales a sus auditorías de cuentas de los pasados 31 de diciembre y 30 de junio, entre los que destacan que aclare la situación de la refinanciación de la deuda asociada a la compra de la sede del HSBC (HSBA.L: Cotización) y el cumplimiento de las condiciones de su crédito sindicado.

En respuesta, la inmobiliaria ha enviado una ampliación a su auditoría en la que dice que está negociando "con varias entidades financieras" la refinanciación de la deuda de la torre, aunque todavía no ha llegado a acuerdo alguno.

Metrovacesa debe pagar el próximo 30 de noviembre 1.100 millones de euros o renegociar la deuda.

INCUMPLIMIENTO 'COVENANT'

El informe de respuesta de Metrovacesa, con fecha de 9 de octubre, pero publicado el martes en la web del regulador, también menciona una serie de condiciones o 'covenants' que los bancos exigen que la compañía cumpla a cierre de 2008, como mantener un ratio LTV (deuda entre valor de activos) del 55 por ciento o un ratio Ebitda/gastos financieros igual o mayor a 2,25.

En sus resultados del tercer trimestre, la compañía dijo que su LTV estaba en el 54,4 por ciento, pero que confiaba en cumplir el ratio a final de año.

Sin embargo, aunque la compañía no lo mencionó, el otro ratio de Ebitda/gastos financieros, no se cumple, ya que el Ebitda de Metrovacesa a septiembre fue de 208,3 millones de euros y los gastos financieros ascendieron a 150 millones de euros. Estos datos implican un ratio de Ebitda/gastos financieros de 1,38, muy por debajo del objetivo marcado por los bancos.

Si en las cuentas anuales de 2008 Metrovacesa no cumple con los 'covenants' marcados por la banca, los bancos podrían pedir el repago inmediato de la deuda y la inmobiliaria debería sentarse a negociar con sus acreedores.

Una portavoz de la inmobiliaria dijo que, aunque las cuentas del tercer trimestre no se cumplia con el ratio exigido, Metrovacesa confiaba en cumplirlo en los resultados anuales.

(Informacion de Andrés González, Editado por Carlos Ruano)