16 de agosto de 2011 / 12:08 / hace 6 años

ACTUALIZA-Codere adquiere opción para controlar mexicana ICELA

3 MIN. DE LECTURA

* Codere elevaría a 84,8 pct desde 49 pct paquete en ICELA

por 151 mlns eur

* Acuerdo permitiría consolidar globalmente la

participación en sus resultados

* Codere finaciaría operación con deuda, previsiblemente

con emisión de bonos - fuente

MADRID, 16 ago (Reuters) - Codere (CDRE.MC) dijo el martes que firmó una opción de compra para adquirir elevar del 84,8 por ciento desde el 49 por ciento actual su participación en la gestora de juegos mexicana ICELA por unos 151 millones de euros.

La operación previsiblemente será financiada con una emisión de bonos. "Codere espera financiar la operación con deuda", dijo el grupo español de juegos de azar en una nota al regulador bursátil español. "Lo habitual es que se emita un bono", dijo una fuente de la compañía a Reuters, aunque no descartó financiación bancaria.

La opción, cuyo ejercicio permitiría al grupo consolidar ICELA globalmente en sus cuentas, se ha firmado con el actual accionista mayoritario Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE). El grupo español no desveló el plazo de ejercicio de la opción.

Codere, que cerró el primer trimestre del año con una deuda de 867,6 millones de euros, emitió el pasado año 100 millones de euros en bonos para amortizar deudas a largo plazo.[ID:nLDE66L20H]

Si se cierra la compra, Codere asumiría el total de la deuda neta de ICELA, "que se estima será de 1.200 millones de pesos mexicanos (equivalente a 68 millones de euros a fecha de este comunicado)", añadió la empresa.

El grupo español actualmente posee el 49 por ciento de ICELA --que gestiona el mexicano Hipódromo de las Américas-- y consolida su participación bajo el método de integración proporcional en balance y cuenta de resultados.

"De cerrarse la compra contemplada en el acuerdo, la participación se incrementaría hasta un 84,8 por ciento y se consolidaría bajo el método de integración global", dijo.

La participación actual de Codere en ICELA contribuyó al EBITDA de la española entre marzo de 2010 y marzo de 2011 con 38 millones de euros.

Codere tuvo un EBITDA de 67,4 millones de euros entre enero y marzo, y espera cerrar 2011 con un EBITDA de entre 290 y 305 millones de euros.[ID:nLDE74C06B] [ID:nLDE74C1QO]

El acuerdo con la mexicana está sujeto a ciertas condiciones al cierre, incluyendo la aprobación de la Comisión Federal de Competencia ("COFECO").

A las 1344 hora local, las acciones de Codere caían un 2,53 por ciento a 8,09 euros, en un contexto de caídas superiores al 2 por ciento en el mercado español .IBEX.

Información de Rodrigo de Miguel y Tomás González; editado por Carlos Ruano

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