Nyesa estudia reestructuración con ampliación de capital

martes 9 de agosto de 2011 08:17 CEST
 

MADRID, 9 ago (Reuters) - La constructora e inmobiliaria Nyesa (IBES.MC: Cotización) anunció que está analizando una operación de reestructuración propuesta por el grupo de inversores Corbis Group que implicaría una reducción de capital y posteriores ampliaciones hasta un máximo de 2.000 millones de euros que incluiría canje de deuda por acciones y la entrada de nuevos accionistas.

"El Consejo celebrado en el día de hoy ha aprobado iniciar las actuaciones necesarias para el análisis de la operación planteada", dijo el grupo en un comunicado a la CNMV enviado en la madrugada del martes.

Recientemente, Corbis propuso vender a Nyesa una serie de activos del sector energético a cambio de una participación en el capital de la compañía.[ID:nLDE7581LK]

Según la operación propuesta el martes, Nyesa realizaría una 'operación acordeón' consistente en una reducción de su capital social hasta 0,1 euros nominales por acción para compensar pérdidas en balance para después realizar varias ampliaciones de capital.

Los títulos de Nyesa cerraron el lunes en 0,33 euros por acción. La operación contempla tres ampliaciones de capital. La primera ampliación sería dineraria y estaría dirigida a accionistas de la sociedad, mientras que la segunda ampliación se realizaría medante aportaciones no dinerarias de Corbis vinculadas al sector inmobiliario y mediante la capitalización bancaria del pasivo exigible de Nyesa.

Nyesa añadió que es esencial para el plan, que contempla el nombramiento de un nuevo consejo de administración, que los bancos capitalicen al menos el 75 por ciento del total de la deuda.

Nyesa, que a principios de la crisis tenía una deuda de unos 650 millones de euros, dijo en junio que ha logrado reducir la misma a unos 440 millones de euros aproximadamente. [ID:nLDE75M1O8]

Tras el canje de deuda por acciones, la inmobiliaria realizaría una tercera ampliación dirigida a nuevos inversores hasta alcanzar un máximo de 2.000 millones de euros.

Nyesa añadió que Corbis se ha comprometido a gestionar un préstamo para Nyesa de 5 millones de euros si se aprueba la operación.

(Información de Rodrigo de Miguel; Editado por Tomás González) ((rodrigo.demiguel@thomsonreuters.com; 91 585 21 39; Reuters Messaging: rodrigo.demiguel.reuters.com@reuters.net))