1 de agosto de 2011 / 11:19 / hace 6 años

ACTUALIZA- Banca toma control total Metrovacesa tras ampliación

3 MIN. DE LECTURA

* Reduce importe previsto a 1.377,7 mlns de euros desde

1.950 previstos

* La operación da el control total a banca a cambio de

amortizar créditos

* Santander (SAN.MC) alcanza un 34,8% del capital

* Bankia (BKIA.MC), segundo accionista con un 19% y BBVA

(BBVA.MC) supera 17%

(Añade configuración del accionariado, otros detalles)

MADRID, 1 ago (Reuters) - El grupo inmobiliario Metrovacesa MVC.MC comunicó el lunes que ha cerrado definitivamente una ampliación que multiplica por más de trece veces su capital con la definitiva toma de control por parte de los bancos acreedores, que han canjeado deuda por acciones por valor de 1.358 millones de euros.

La ampliación, de la que inversores particulares sólo suscribieron un 0,9 por ciento, fue finalmente reducida a 1.377 millones de euros desde los 1.949,9 millones previstos inicialmente.

Los bancos acreedores, que aseguraban más de dos tercios de la ampliación, han suscrito el 98,6 por ciento de la operación, al adquirir 905,6 millones de acciones.

La ampliación busca fundamentalmente reducir su abultada deuda otorgando el control total de la sociedad a los acreedores.

Los bancos, que ya controlaban un 78 por ciento de la empresa antes de la operación, atesoran ahora alrededor de un 97 por ciento.

Según cálculos de Reuters, tras la ampliación, Santander (SAN.MC) se consolida como primer accionista de la inmobiliaria al controlar un 34,8 por ciento del capital, sumando su participación y la de su filial Banesto BTO.MC. El primer banco español había obtenido una dispensa de la CNMV para no tener que lanzar una oferta pública al superar el 30 por ciento.

Bankia (BKIA.MC), que ha suscrito 182 millones de acciones en la ampliación, figurará como segundo accionista con un 19 por ciento de capital mientras BBVA (BBVA.MC) atesora un 17,3 por ciento, Sabadell (SABE.MC) alcanza el 12,4 por ciento y Popular POP.MC roza el 12 por ciento.

Otros bancos accionistas, como Barclays BARC.LA o la Caixa (CABK.MC) ven diluída notablemente su participación al no formar parte del sindicato deudor de Metrovacesa, sino del de su otrora accionista de referencia, la familia Sanhuja.

Las acciones de la empresa cotizaban en la media sesión del lunes con baja del tres por ciento a 1,87 euros por acción, frente al precio de 1,5 euros aplicado en la ampliación.

(Información de Carlos Ruano; Editado por Andrés González)

andres.gonzalez@thomsonreuters.com; +34 91 585 2179; Reuters Messaging: andres.gonzalez.thomsonreuters.com@reuters.net

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