Bankia confirma precio de salida a bolsa en 3,75 euros/título

lunes 18 de julio de 2011 23:15 CEST
 

MADRID, 18 jul (Reuters) - Bankia (BKIA.MC: Cotización) confirmó el lunes a última hora que ha fijado en 3,75 euros por acción el precio definitivo de su salida a bolsa, anunció la entidad en un comunicado.

"Según esta valoración final, la operación supera los 3.000 millones de euros, sin incluir el green shoe", dijo Bankia en un comunicado.

La entidad agregó que la ampliación de capital derivada de la OPS permitirá a Bankia situarse como una de las entidades más capitalizadas del sector bancario europeo, con un core capital superior al 9,6 por ciento.

Bankia también dijo que la demanda superó en un cuatro por ciento la oferta destinada al tramo minorista (un 60 por ciento de la ampliación) y en un 10 por ciento en el caso del tramo dirigido a inversores institucionales.

La cifra de colocación de 3.092 millones es prácticamente idéntica a la tomada en cuenta para la entidad en las pruebas de estrés europeas publicadas el viernes.

En el transcurso del lunes varias fuentes ya habían adelantado el precio de la salida a bolsa de Bankia. [ID:nLDE76H0O8]

El nuevo precio supone un descuento del 60 por ciento sobre el valor en libros de la entidad tras la ampliación, desde un rango de descuentos inciales del 54 al 49 por ciento.

Bankia había establecido en su folleto una banda de precios indicativa y no vinculante de entre 4,41 euros y 5,05 euros por título para la colocación de un 47,59 por ciento del capital a través de una Oferta Pública de Suscripción (OPS), ampliable al 49,97 por ciento con green shoe.

Con la prima de riesgo española disparada el lunes hasta niveles de 365 puntos básicos por la crisis de deuda de la eurozona y las adversas perspectivas para el negocio de la banca española, el mercado ya había contado con que se pudieran producir descuentos adicionales a los incluidos en su folleto.

(Información de Jesús Aguado; Editado por Carlos Ruano)