Loterías ya ha elegido coordinadores OPV, los anunciará en breve

miércoles 6 de julio de 2011 17:57 CEST
 

MADRID, 6 de julio (Reuters) - Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ya ha elegido a los coordinadores globales de su salida a bolsa, la mayor en la historia de España, y los hará públicos este miércoles o el jueves a más tardar, según dijo su presidente.

"Hemos elegido hoy los coordinadores generales y por lo tanto los bancos que se van a encargar de coordinar todo el sindicato bancario (...) ya estamos en disposición de empezar el proceso", dijo Aurelio Martínez en una conferencia sobre el sector de juegos.

"Los haremos públicos hoy o mañana", añadió.

El Confidencial.com publicó el miércoles que los directores de la operación, que supondrá la salida al mercado de un 30 por ciento de la compañía, serán Santander (SAN.MC: Cotización) y BBVA (BBVA.MC: Cotización). El fin de semana el Wall Street Journal había indicado que los bancos internacionales de la operación serían Goldman Sachs (GS.N: Cotización) y JPMorgan (JPM.N: Cotización) y a los suizos UBS UBSN.VX y Credit Suisse CSGN.VX. [ID:nLDE761025]

Tras buscar inversores para la operación, Loterías fijará probablemente a principios de noviembre el precio de la operación, con la que espera captar en torno a 7.000 millones de euros.

"En la primera semana de septiembre empezaremos la presentación a los analistas, a finales de septiembre o principios de octubre tendremos los 'roadshow' inevitables y terminaremos el proceso al final de octubre o primera semana de noviembre", señaló.

Loterías, que prevé colocar un 60 por ciento de la oferta entre inversores minoristas, el máximo permitido por la CNMV, ya había indicado anteriormente que su previsión es estrenarse en la bolsa española en noviembre.

El presidente de Loterías dijo que uno de los alicientes para la inversión en LAE serán las "elevadas" expectativas de beneficios, que repartirá en gran parte entre sus inversores.

"La rentabilidad por dividendo de la inversión futura, si es que al final sale de acuerdo con los precios que estamos barajando, debe estar en torno al 8 por ciento porque los 'capex' (inversiones) son muy bajos y en consecuencia lo razonable es que se distribuya una parte importante de los beneficios conseguidos", explicó.   Continuación...