ACTUALIZA1-Unipapel ofrece a DS Smith 200 mln libras por Spicers

miércoles 6 de julio de 2011 08:22 CEST
 

(Añade detalles)

MADRID, 6 jul (Reuters) - Unipapel UPL.MC ha presentado una oferta vinculante de 200 millones de libras (unos 222 millones de euros) a la empresa británica DS Smith (SMDS.L: Cotización) por el 100 por cien de su filial Spicers, al tiempo que ha recibido una oferta vinculante de Becap SPV de 32 millones de libras para la compra de las compañías de Spicers en Reino Unido e Irlanda, dijo una nota de prensa.

De esta manera, la papelera española desembolsaría 168 millones de libras (unos 186,5 millones de euros) por las divisiones de Spicers en Europa continental, que incluyen Francia, Alemania, Italia, España y Benelux.

Las operaciones estarían sujetas a ciertas condiciones, señala la nota de Unipapel, incluyendo la aprobación de la autoridad de competencia de la Unión Europea.

La adquisición del grupo de materiales de oficina Spicers se financiaría con caja de Unipapel y un crédito sindicado de 145 millones de libra suscrito con ocho entidades: Santander, BBVA, LA Caixa, CIC, Banca Cívica, Banco Pastor, Banco Sabadell y Bankia.

Según la nota, las divisiones continentales de Spicers generaron ventas por valor de 443 millones de euros y un Ebitda de 34,3 millones en el último ejercicio fiscal.

Unipapel destacó que la incorporación de Spicers tendrá un impacto "muy favorable sobre la rentabilidad y la capacidad de generación de caja del grupo".

Unipapel añadió que la compra se enmarca dentro del plan estratégico del grupo para fortalecer su posición en Europa y propiciará que el 62 por ciento de sus ventas provengan del extranjero.

Con la operación, los complementos de informática y hardware supondrán el 66 por ciento de la facturación y el 34 por ciento restante corresponderán a productos traidicionales de oficina, dijo la compañía.

(Informacion de Carlos Castellanos; Editado por Jose Elias Rodríguez)