28 de junio de 2011 / 16:54 / hace 6 años

ACTUALIZA3- Bankia confirma planes para salir a bolsa julio

5 MIN. DE LECTURA

* Bankia confirma sigue adelante con su proceso de salida a

bolsa

* Bankia podría colocar en bolsa unos 4.000 mln eur, green

shoe incluido, un 40% de capital tras OPS- fuentes

* Fecha de salida a bolsa a Bankia está en discusión entre

15 de julio y 18 de julio - fuentes

* Gobierno reconoce importancia del proceso de salida a

bolsa de Bankia para el sector financiero

(Agrega detalles)

Por Jesús Aguado

MADRID, 28 jun (Reuters) - Bankia anunció el martes que ha decidido seguir adelante con el proceso de salida a bolsa del grupo de cajas en el mes de julio, con el que pretender captar 4.000 millones de euros, según fuentes, para reforzar su solvencia.

"Bankia tiene pendiente registrar en la CNMV el folleto de su Oferta Pública de Suscripción de Acciones (OPS), que espera cerrar en julio", señaló la entidad en un comunicado tras la celebración del consejo de su casa matriz BFA.

Antes, una fuente había señalado a Reuters que el debut bursátil de Bankia se produciría el 18 de julio y que está previsto que la CNMV apruebe el folleto de la operación este mismo miércoles.

Otra fuente con conocimiento directo de la operación manifestó que la fecha estaba en discusión y que era posible que incluso el debut se produjera el 15 de julio.

El presidente de Bankia, Rodrigo Rato, dijo recientemente en una entrevista a Reuters que tenía intención de salir a bolsa cuanto antes, a pesar de las recientes dificultades en los mercados europeos de renta fija [ID:nLDE75C1HX].

Rato reconoció entonces que el principal problema para salir a bolsa era el aumento del diferencial de la deuda española y el contexto europeo, en referencia a la crisis de deuda en Grecia.

El diferencial del bono español a 10 años frente a su par alemán reflejó las tensiones de estos días aunque el martes se redujo el martes a 274 puntos básicos tras alcanzar el lunes la zona de máximos de 290 puntos básicos ES10YT=TWEBDE10YT=TWEB

El Parlamento griego celebra esta semana una votación clave para aprobar las nuevas medidas de austeridad que las autoridades financieras internacionales, como el FMI y la UE, consideran clave para avanzar en el rescate griego.

Dos fuentes conocedoras de la operación dijeron el martes que Bankia tiene previsto colocar unos 4.000 millones de euros en el mercado, green shoe incluido (opción reservada las entidades colocadoras) a través de una oferta pública de suscripición (OPS), lo que equivale a un 40 por ciento después de la ampliación de capital.

La intención de Bankia con su colocación es elevar el ratio de core capital del 7,8 por ciento actual al entorno del 9,5 por ciento y cumplir así los nuevos requisitos regulatorios [ID:nLDE73E0Y0].

Bankia necesita captar al menos 1.795 millones para alcanzar un ratio de capital principal del 8 por ciento, el requisito fijado por el Gobierno para los bancos cotizados.

Salida a Bolsa Bankia Es Clave

La salida a bolsa de Bankia, fruto de la fusión de Caja Madrid y otras seis cajas españolas, está considerada como una prueba de fuego para sector financiero español por tratarse de una entidad de carácter sistémico con activos cercanos a los 272.000 millones y fondos propios de 13.276 millones.

El Banco de España reconoció recientemente la importancia de su salida a bolsa para España y el conjunto del sistema bancario.[ID:nLDE75G14I]

Incluso el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó este mismo martes por tarde en el Congreso que había mucho en juego en el proceso de salida a bolsa de Bankia y que por ello deseaba su éxito.

"Se ha puesto hoy en marcha el (proceso de recapitalización) de la entidad financiera más importante (...) en eso hay mucho en juego en el sistema financiero (...) deseamos que el proceso de esa entidad, Bankia, sea un éxito", declaró.

El mercado estaba muy pendiente de los descuentos que se aplicarían en su venta ante las incertidumbres y la fuerte volatilidad existente en los mercados.

Recientemente varias fuentes dijeron a Reuters que el descuento aplicando en la salida podría llegar hasta un 55 por ciento de su valor en libros [ID:nLDE75L16N].

El martes una fuente involucrada en el proceso dijo que se "está manejando una horquilla de valoraciones de entre 0,46 y 0,5 veces el valor en libros, pero todo está muy cambiante".

Otra fuente incluso llegó a rebajar el rango de valoración hasta 0,4-0,45 veces el valor en libros.

Los bancos españoles domésticos cotizan en la actualidad con un valor en libros de entre 0,6 y 0,7 veces, lo que supone un descuento de entre un 40 y un 30 por ciento.

Criteria CRIT.MC, en su proceso de reconversión en Caixabank, ha marcado el techo de las valoraciones de cajas con un descuento del 20 por ciento, coinciden expertos [ID:nLDE74B0M2].

(Información de Jesús Aguado, Editado por Andrés González)

Información adicional de Judy MacInnes y Sonya Dowsett

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