Ezentis estudia emitir convertibles por mínimo de 15 mlns eur

lunes 27 de junio de 2011 18:00 CEST
 

MADRID, 27 jun (Reuters) - La compañía Ezentis (EZEN.MC: Cotización) dijo que su consejo está estudiando aprobar la emisión de bonos convertibles en acciones por un importe mínimo de 15 millones de euros, según el informe anual auditado del grupo.

Esta medida estaría parcialmente asegurada por accionistas de referencia, dijo la empresa, que negocia una reestructuración de su deuda financiera y ha elaborado un plan estratégico para garantizar la sostenibilidad de su negocio.

El grupo dijo que en el proceso de negociación con sus bancos acreedores para reestructurar su deuda cree probable alcanzar acuerdos para las deudas a corto y medio plazo. A diciembre de 2010 Ezentis tenía unas deudas a corto plazo de 45,7 millones y un endeudamiento financiero a largo plazo de 80,8 millones.

Esta reestructuración contempla en la mayoría de los casos un periodo de carencia de dos años y un plazo de amortización de cuatro, con un tipo de interés medio entre el 6 y el 7 por ciento.

Entre estas deudas estaría una de 6,7 millones de euros con EBN, otra de Banco Popular (POP.MC: Cotización) por importe de 2,85 millones, otra de Banif (SAN.MC: Cotización) por 3,8 millones, otra de Bancaja por 3,245 millones y otra de Ruralcaja por 4,75 millones, entre otras de menor cuantía.

Ezentis añadió que está previsto firmar con Banesto BTO.MC el aplazamiento de un crédito por importe de 4,25 millones de euros.

Para lograr su sostenibilidad financiera, el grupo también contempla a corto plazo un plan de desinversión de activos no estratégicos.

En marzo, Ezentis reiteró que consideraba su 28,6 por ciento de la productora audiovisual Vértice 360º (VTSG.MC: Cotización), como un activo no estratégico, junto a otros que en total tienen un valor estimado de más de 60 millones de euros.[ID:nLDE72920O]

Según el informe de auditoría, la empresa contempla como activos no estratégicos y por lo tanto enajenables sus plantas fotovoltaicas, inversiones inmobiliarias e inversiones en instrumentos de patrimonio en la entidad asociada Gerocentros del Mediterráneo.   Continuación...