ACTUALIZA- Iberdrola refinancia créditos por 3.000 mln eur

miércoles 22 de junio de 2011 19:58 CEST
 

(añade detalles)

MADRID, 22 jun )Reuters) - El grupo eléctrico Iberdrola (IBE.MC: Cotización) dijo el miércoles que ha firmado dos créditos por importe de 1.500 millones de euros cada uno con vencimiento en cinco años y destinados a refinanciar deuda existente de la compañía.

En un hecho relevante, Iberdrola dijo que el primero de ellos pagará un tipo de interés de Euribor más un margen de 105 puntos básicos mientras que el segundo de ellos pagará un margen de Euribor o Libor, dependiendo de la divisa que se utilice al ser un préstamo multidivisa, más un diferencial de 70 puntos básicos.

"La operación se ha cerrado a través de un sindicato de bancos en el que participan Santander, BBVA, HSBC y BNP Paribas como coordinadores", dijo Iberdrola en una nota.

Estos márgenes están condicionados al rating de Iberdrola y podrían elevarse a la baja o al alza en función de cómo evolucione la calificación crediticia de la firma.

Un portavoz de la compañía explicó que los créditos se utilizarán para refinanciar deuda existente.

El vencimiento de los créditos será de cinco años en un principio, aunque Iberdrola podrá solicitar un aplazamiento mediante dos extensiones de un año en el primer y segundo aniversario de la fecha de firma, sujeto a la aprobación de los prestamistas.

"Esta operación tiene un plazo inicial de cinco años, que se puede ampliar a elección de los bancos, en el primer y segundo aniversario, por un ejercicio adicional. Los fondos obtenidos se utilizarán tanto para cancelar de forma anticipada deuda bancaria en peores condiciones como para hacer frente a las necesidades financieras del Grupo durante 2011", explicó la eléctrica.

Iberdrola dijo que la demanda por parte de las entidades financieras había ascendido a 4.100 millones de euros.   Continuación...