29 de octubre de 2010 / 14:54 / en 7 años

ACTUALIZA1-SOS prevé cruciales ampliaciones capital en noviembre

* Accionistas SOS aprueban realizar ampliaciones

necesarias para lograr refinanciación

* SOS espera accionistas actuales suscriban en torno a un

tercio de ampliación dineraria de 200 mlns eur - CEO

(añade detalles, citas, cotización)

Por Rodrigo de Miguel

MADRID, 29 oct (Reuters) - La alimentaria SOS SOS.MC recibió el viernes el respaldo de sus accionistas a sus planes para refinanciar su deuda con una serie de cruciales ampliaciones de capital por casi 600 millones de euros que se ejecutarán desde finales de noviembre.

"Está previsto que (las ampliaciones) se realicen al final del mes de noviembre", dijo el presidente del grupo, Mariano Pérez Claver, en una junta extraordinaria de accionistas que aprobó estas operaciones.

Estas ampliaciones, que se realizarán de forma simultánea y que persiguen desde la búsqueda de nuevo capital a el canje de deuda de algunos accionistas y acreedores por capital --pasando por la conversión de participaciones preferentes en acciones de SOS-- se extenderán al último mes del año.

El presidente explicó en junta que el período de suscripción preferente de las acciones comience el 29 de noviembre.

Las tres ampliaciones que prevé la alimentaria son fundamentales para la viabilidad de SOS, y son requisitos que impusieron sus acreedores para concederle antes de finales de año un crédito sindicado de 1.041 millones de euros. Entre las operaciones, figura una ampliación dineraria de hasta 200 millones de euros abierta a nuevos inversores que ha provocado que SOS mantenga negociaciones con otros grupos interesados en una participación, como la estadounidense Bunge (BG.N) o la española Hojiblanca, y que a su vez ha generado una fuerte subida de la acción en la última semana.[ID:nLDE6931EE] [ID:nLDE69Q0HY]

"La socidad Bunge, se ha confirmado (...) que efectivamente hay unas conversaciones en marcha", dijo Pérez Claver ante los accionistas.

La ampliación dineraria, de la que no se espera una suscripción completa, tendrá un período de suscipción preferente para los actuales accionistas pero en una fase posterior se abrirá a posibles nuevos socios institucionales.

El consejero delegado de SOS, José Manuel Muriel, dijo a periodistas tras la junta que esperaba que los accionistas actuales podrían suscribir cerca de un tercio de esta ampliación de 200 millones de euros.

Los principales accionistas de SOS son un grupo de cajas de ahorro, con Caja Madrid a la cabeza (14,6 por ciento) que controlan en torno al 49 por ciento de la alimentaria, según los registros de la CNMV y que, al margen de su posición en la ampliación dineraria, capitalizarán más deuda de SOS en otra de las operaciones.

Entre estas cajas se encuentran Unicaja (con un 12,6 por ciento) y CajaSur, CajaSol y Caja Ganada, con participaciones unitarias del entorno del 7 por ciento.

SOS añadió que en la tercera de las ampliaciones, por importe de hasta 237 millones de euros y diseñada para convertir participaciones preferentes en acciones de SOS, el valor de las nuevas acciones se fijará en 1,073 euros, frente a los 0,5 euros por acción a la que se ejecutarán las otras dos.

A las 1407 horas, los títulos de SOS cedían un 8,26 por ciento a 1,5 euros.

NUEVA IMPUGNACIÓN

En la reunión de accionistas, el antiguo presidente y principal accionista del grupo, Jesús Salazar - destituido junto con su hermano por los actuales gestores y encausado por presuntas operaciones fraudulentes incluyendo blanqueo de capitales - pidió la impugnación de los acuerdos de la junta.

"Unión de Capitales (vehículo de inversión de los hermanos Salazar) tiene interpuesta una demanda de impugnación de acuerdos de la junta", dijo Salazar.

Siempre según la CNMV, Jesús Salazar tiene con su hermano Jaime un paquete conjunto del 25,6 por ciento en SOS.

SOS dijo que, si lograra cubrir por completo estas ampliaciones, sus fondos propios se triplicarían hasta unos 1.000 millones de euros, y su ratio de endeudamiento sobre fondos propios pasaría a 0,82 veces al cierre del año, frente a las 4,26 veces a junio.

Información de Rodrigo de Miguel, editado por Carlos Ruano

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below