21 de octubre de 2010 / 15:21 / hace 7 años

ACTUALIZA1-BBVA confirma negocia entrada en banco Garanti turco

5 MIN. DE LECTURA

* Control del banco sería clave para cualquier acuerdo,

dicen analistas

* Preparado para pagar entre 4.500 y 5.000 millones de

dólares- diarios

* Acciones de BBVA bajan un 2,2 por ciento

* Títulos de Garanti suben un 1,1 por ciento

(Agrega detalles)

MADRID, 21 oct (Reuters) - BBVA (BBVA.MC) dijo el jueves que está en conversaciones para la posible adquisición de una participación en el banco turco Turkiye Garanti Bankasi (GARAN.IS), confirmando informaciones publicadas el miércoles por un diario turco.

"No puede asegurarse que esas conversaciones culminen efectivamente en un acuerdo, ni los términos y condiciones del mismo en el supuesto de que se alcanzara", dijo el banco español a requerimiento del regulador bursátil español.

El miércoles el diario turco Milliyet dijo que BBVA está preparado para pagar entre 4.500 y 5.000 millones de dólares por la participación del 21 por ciento de General Electric (GE) (GE.N) en Garanti, pero sólo si puede tener un papel en la gestión. [ID:nLDE69J1CF].

El propio banco turco confirmó las conversaciones con el BBVA.

En el mercado, los títulos de BBVA se depreciaban un 1,64 por ciento, mientras que las acciones de Garanti (GARAN.IS) subieron un 3,47 por ciento a 8,95 euros.

La casa de análisis portuguesa Espirito Santo consideró que esta información presionaría la cotización de BBVA.

Por su parte, Caja Madrid estimó que esta operación tendría escasas posibilidades para salir adelante.

"A corto plazo, si el BBVA sorprende al mercado comprando una participación en Garanti (sea mayoritaria o no), la operación sería posible sin necesidades de ampliar capital y le permitiría mantener unos niveles de pay-out del 30 por ciento", dijo Caja Madrid en una nota de análisis.

Los medios turcos dijeron que el conglomerado turco Dogus Group, que posee una participación de control en el banco, no estaba por la labor de compartir el control Garanti.

"No está claro si BBVA está considerando realizar una inversión por parte de Garanti o si la transacción le dará un control total. Ésta es la clave", dijo Jerney Omahen, analista de Goldman Sachs.

Una participación minoritaria en el banco turco tendría un efecto desfavorable sobre los ratios de capital de BBVA con las nuevas reglas bancarias de Basilea II, que obliga a los bancos a tener más y una mejor calidad de capital, dijeron analistas.

GE anunció en febrero que quería vender su participación en Garanti, pero ha tenido dificultades en encontrar un comprador, particularmente con muchos bancos occidentales tras la crisis financiera.

Aunque Garanti es visto por muchos analistas como uno de los bancos de Turquía mejor dirigidos y sus acciones tienen el favor de inversores extranjeros, el hecho de que sólo una costosa participación minoritaria estuviera a la venta ha sido también disuasorio.

La confirmación de las conversaciones entre los dos bancos supondrán un alivio para los inversores de Garanti que temían que GE pudiera vender su participación a través de una oferta pública de suscripción, diluyendo el valor de su participación.

Las acciones de Garanti han subido un 41 por ciento desde el inicio del año, por la gran afluencia en activos turcos que han enviado al índice de principales valores a un máximo récord.

Dogus Group tiene un 30,5 por ciento del banco turco.

Analistas no veían el sentido estratégico de la posible operación de BBVA en Turquía, teniendo en cuenta que la mayor parte de las inversiones del banco español se encuentran en América.

"No creo que haya mucho que cualquier otro banco pueda aportar a lo que Garanti ya tiene en términos de tecnologías", dijo Selim Yazici analista de TEB.

"Quizá BBVA pueda ofrecer a Garanti perspectivas que ayuden a sus planes de expansión".

Los altamente regulados bancos turcos registraron fuertes beneficios a lo largo de la crisis financiera, beneficiándose de una financiación más barata del banco central que podría recortar los tipos de interés turcos a mínimos históricos.

Información de Sonya Dowsett y Jesús Aguado; editado por Rodrigo de Miguel

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