21 de octubre de 2010 / 11:10 / en 7 años

OHL estrecha rango precios para posible colocación filial México

MADRID, 21 oct (Reuters) - OHL (OHL.MC) ha dado un paso más en la prevista salida a bolsa de su filial mexicana de concesiones y ha estrechado el rango de precios para la oferta.

En un hecho relevante remitido el miércoles por la noche a la CNMV, OHL dijo que el nuevo rango de precios de la colocación se situaría entre los 24 y los 30 pesos (unos 1,94-2,42 dólares ó 1,38-1,73 euros) por acción.

En un documento anterior, se hablaba aún de un rango de precios más amplio, de entre 15 y 45 pesos por título.

De acuerdo con esta banda de precios, el grupo constructor y de infraestructuras OHL (OHL.MC) puede obtener hasta 1.200 millones de dólares con la salida a bolsa de su filial de concesiones en México para financiar sus inversiones en el país centroamericano.

Las acciones de OHL registraban el jueves el mejor comportamiento del Ibex, con un alza del 2,46 por ciento en un mercado plano.

En una reciente nota a la Bolsa de México, el grupo dijo que ofrecerá en esta operación hasta 552 millones de acciones de su filial mexicana, incluido el green-shoe (el tramo de sobreasignación para los coordinadores en caso de exceso de demanda).

Tras la oferta, OHL retendría en torno al 70 oor ciento del capital y el 30 por ciento restante cotizaría en bolsa.

Las acciones que forman parte de la oferta serían en su gran mayoría de nueva emisión, aunque la colocación contempla también la posibilidad de la venta de hasta 116 millones de acciones en circulación.

En el documento remitido al regulador mexicano, OHL dijo que se pretende realizar la oferta entre el 4 y el 11 de noviembre, aunque un portavoz en Madrid insistió el jueves en que, de momento, sólo se trata de una hipótesis de trabajo.

OHL solicitó autorización hace unos días a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para realizar la colocación de sus activos concesionales para financiar varios proyectos que se ha adjudicado en el último año.

Según el broker Banesto, las nuevas inversiones de OHL en México podrían sumar 3.900 millones de euros en los próximos años, incluyendo el contrato firmado con la concesionaria Conmex y el viaducto Bicentenario.

“México ya es el país más rentable para OHL Concesiones, con un margen del 82 por ciento de Ebitda sobre ventas”, destacó el broker en una nota remitida esta mañana a sus clientes y agregó que, de cerrar la colocación dentro del rango de precios anunciado, tendría un impacto “muy positivo” sobre el valor.

“Sería una repetición de la operación mediante la cual (OHL) sacó a bolsa un 40 por ciento de su filial brasileña en julio de 2005”, dijo Banesto.

Información de Robert Hetz; Editado por Carlos Ruano

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