11 de octubre de 2010 / 7:02 / hace 7 años

OHL dice segregará división concesionaria mexicana - fuentes

3 MIN. DE LECTURA

* OHL segregará su division concesionaria en México - fuentes

* Precio oferta rondará entre $700 y $800 millones - fuentes

* Roadshow comenzará a finales de octubre, precio oferta se fijará a principios de noviembre - fuentes

Por Andrés González y Clare Baldwin

MADRID/NUEVA YORK, 11 oct (Reuters) - La constructora española Obrascon Huarte Lain (OHL.MC) prepara la segregación de su filial concesionaria en México y ha dado un mandato a varios bancos para realizar la operación en noviembre valorada entre $700 millones y $800 millones, dijeron fuentes familiarizadas con la operación.

Las fuentes dijeron que la presentación (roadshow) de la oferta podría comenzar a finales de octubre y el precio se fijaría a principios de noviembre.

De acuerdo con la página web de OHL, OHL Concesiones tenía a 30 de abril un valor de 1.600 millones de euros.

Credit Suisse y Santander actuarán como coordinadores globales de la operación y UBS y BBVA como directores conjuntos (joint bookrunners), dijeron lass fuentes que quisieron mantener el anonimato por la confidencialidad de la oferta.

Las constructoras españolas están recuriendo a sus divisiones internacionales para obtener fondos con los que pueden reducir su endeudamiento o financiar nuevas inversiones ante las restricciones crediticias existentes en España.

La semana pasada, Ferrovial (FER.MC) acordó la venta de un 10 por ciento de su autopista canadiense 07-ETR por 894 millones de dólares canadienses.

Las constructoras notan también el recorte del gasto de la inversión pública en España.

En 2009, OHL gheneró el 87 por ciento de su beneficio ooerativo fuera de España y el presidente de OHL, Juan Villar Mir, dijo en varias ocaciones que quiere seguir creciendo en los mercados internaciones, particularmente en América de Norte.

OHL está estudiando también la compra de un 51 por ciento de la constructora polaca Hydrobudowa para expandir su negocio en el este de Europa. [ID:nLDE68J0ZK]

Información adicional de Tracy Rucinski; editado por Robert Hetz

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