RLPC - Banca muestra cautela en crédito para operación Abertis

viernes 9 de julio de 2010 14:58 CEST
 

Por Teresa Walsh

LONDRES, 9 jul (Reuters) - Los bancos están teniendo dudas acerca de la suscripción de un préstamo de entre 5.000 y 5.700 millones de euros para la operación de compra del grupo de infraestucturas Abertis (ABE.MC: Cotización), dijeron el viernes fuentes bancarias.

Los dos mayores accionistas de la española Abertis, ACS (ACS.MC: Cotización) y el holding de participaciones industriales de La Caixa, Criteria CRIT.MC, negocian la entrada en el capital de la operadora de infraestructuras del fondo de inversión CVC, que busca financiación para la operación.

La eventual entrada del fondo podría concretarse con un Oferta Pública de Acciones por el 100 por ciento del capital de Abertis, según han informado los dos accionistas.

Algunos bancos se están mostrando reacios a conceder la financiación para la transacción ante el temor a una exposición de más de 400 millones de euros por cabeza, una cantidad considerable en un débil mercado crediticio, añadieron estas fuentes.

"No creo que haya ninguna prisa por suscribir (el crédito), obviamente no tiene 'investment grade' (calificación que permite a un activo ser considerado de inversión aceptable) y es demasiado. ¿Cómo se devolverá?", dijo un alto cargo de una entidad crediticia.

No obstante, los bancos podrían proporcionar los fondos con una estructura que limite sus contribuciones a 400 millones de euros cada uno.

El debate sobre la suscripción del crédito continuará en los próximos días mientras los bancos preparan la presentación del acuerdo para los comités de crédito la semana que viene, con las respuestas previstas en dos o tres semanas.

CVC [CVC.UL] está tratando de reunir la financiación con un grupo de unos 14 bancos, que están evaluando en conjunto si pueden prestar 400 millones de euros cada uno para un préstamo apalancado con riesgo por la exposición a España.   Continuación...