21 de junio de 2010 / 16:23 / hace 7 años

ACTUALIZA - Liberty negocia mejora condiciones pacto con Prisa

* Liberty negocia una mejora del pacto con Prisa

* Participación familia Polanco podría situarse por debajo

del 30 por ciento

* Liberty quiere cerrar la transacción este verano

Por Robert Hetz

MADRID, 21 jun (Reuters) - El fondo estadounidense Liberty Holding dijo el lunes que está revisando las condiciones del acuerdo alcanzado con Prisa en primavera, aunque agregó que sigue esperando que la operación salga adelante.

"Habrá cambios (en las condiciones), no sólo mejoras para los accionistas de Liberty sino también simplificaciones", dijo Martin Franklin, presidente de Liberty Holding, a un grupo de periodistas en Madrid.

Liberty y Prisa anunciaron esta primavera que habían alcanzado un acuerdo que prevé la fusión de ambos grupos. El pacto prevé la inyección de los fondos de Liberty -- unos 900 millones de euros -- a cambio de la mayoría de capital en Prisa.

A raiz de las modificaciones al pacto original, la participación de la familia Polanco, actual accionista mayoritario de Prisa con un 70 por ciento, podría situarse por debajo del 30 por ciento inicialmente acordado, dijo Franklin.

"La intención es que mantengan unos derechos de voto por encima del 30 por ciento, pero su participación económica podría situarse por debajo del 30 por ciento", dijo Franklin.

Agregó que espera finalizar las negociaciones con la compañía en los próximos días y enviar lo antes posible el folleto de la transacción a los reguladores, incluyendo el regulador bursátil estadounidense.

"Nuestra intención sigue siendo cerrar la operación -- la fusión de Prisa con el fondo Liberty -- durante el verano", dijo. Una vez concluida la operación, las acciones de Prisa también cotizarían en EEUU.

La inyección de Liberty permitirá a Prisa, junto con la venta de activos ya pactados (unos 1.300 millones de euros), reducir su endeudamiento a unos 3.000 millones de euros.

"La transacción ayudará a Prisa a reenfocarse en los asuntos operativos", dijo Franklin.

El presidente de Liberty junto con Nicolás Berggruen, el consejero delegado del fondo estadounidense, se convertirán en consejeros de Prisa en cuanto la operación llegue a buen puerto, según el pacto fraguado entre ambos grupos.

"Actuaremos de asesores y aportaremos nuestro conocimiento de los mercados", dijo Franklin.

El broker BPI dijo en una nota a sus clientes que una mayor dilución podría ser una noticia negativa para Prisa, aunque recordó que al grupo español le quedaban pocas alternativas.

"Prisa se encontraría en una situación muy difíci si la operación fracasa", dijo BPI para recordar que la inyección de capital por parte de Liberty hasta finales de julio es una de las condiciones imprescindibles para que los bancos acreedores ayuden a Prisa refinanciar su deuda, acordando una ampliación de su crédito sindicado.

Información de Robert Hetz; editado por Tomás González

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