SOS confía en refinanciar su deuda en el corto plazo

lunes 19 de abril de 2010 10:25 CEST
 

MADRID, 19 abr (Reuters) - La compañía alimentaria SOS Corporación SOS.MC espera resolver en el corto plazo la refinanciación de su deuda, según se desprende de un informe de auditoría de sus cuentas de 2009 enviado a la CNMV. "Los administradores estiman que las negociaciones (de refinanciación) avanzan adecuadamente y esperan que en el corto plazo se resuelva favorablemente para todas las partes involucradas, formalizándose un acuerdo de refinanciación", según el informe de auditoría.

SOS está en pleno proceso de refinanciación de unos 1.100 millones de euros de deuda con 51 entidades acreedoras, con las que logró un acuerdo para seguir con las negociaciones y no ejecutar sus garantías hasta el 15 de marzo de 2010.[ID:nLDE6241JY]

"Las partes se encuentran inmersas en la aprobación de su prórroga hasta el 31 de mayo", añadió el informe.

CONVERSIÓN DE DEUDA EN CAPITAL

SOS anunció la semana pasada que propondrá a sus accionistas en la junta general del próximo 20 de mayo una operación "acordeón" dirigida a la recapitalización del grupo alimentario.[ID:nLDE63D0DW]

La refinanciación de SOS incluye un profundo proceso de reestructuración con fuertes desinversiones --como su negocio arrocero-- así como otros mecanismos que implican convertir deuda en acciones de la compañía.

Como consecuencia, las cajas accionistas de SOS --con un 34 por ciento del capital de la alimentaria en conjunto-- se comprometieron a suscribir una ampliación de capital a cambio de unos 60 millones de deuda en un crédito participativo.

Caja Madrid --que posee un 10,5 por ciento de SOS-- participó en un 30,3 por ciento en el crédito, mientras que Unicaja lo hizo en un 25,8 por ciento. CajaSol y CajaSur participan con cerca de un 14 por ciento y CajaSur con un 15 por ciento.

A las 1016 hora local, los títulos de SOS cedían un 2,4 por ciento a 2,235 euros en un mercado levemente bajista.

(Información de Rodrigo de Miguel; Editado por Jose Elías Rodríguez) ((rodrigo.demiguel@thomsonreuters.com; 91 585 21 39; Reuters Messaging: rodrigo.demiguel.reuters.com@reuters.net))