ACTUALIZA - Fergo Aisa renueva crédito sindicado 84,1 mln euros

viernes 9 de abril de 2010 17:48 CEST
 

(añade declaraciones presidente Fergo Aisa y otros detalles)

MADRID, 9 abr (Reuters) - La inmobiliaria Fergo Aisa AISA.MC dijo el viernes que logró renovar un crédito sindicado por importe de 84,1 millones de euros con sus entidades acreedoras.

El crédito sindicado --que había sido formalizado en agosto de 2006 y vencía en 2011-- se renovó a un plazo de 9 años, con 4 años de carencia sobre el principal, y un interés equivalente al euribor más 2,25 por ciento.

"Esto nos da un oxígeno terrible para seguir con nuestro cambio de modelo de negocio, de la construccion a la obra civil, y de España al exterior", dijo a Reuters el presidente de Fergo Aisa, Carlos Fernández.

En una comunicación enviada al regulador bursátil, la compañía catalana dijo que la formalización de la renovación se realizó después de que Fergo Aisa haya cumplido las condiciones que le impusieron los acreedores del sindicado.

Las condiciones eran la refinanciación de los préstamos bilaterales del grupo, la aprobación por parte de sus bonistas de los acuerdos de pago de cupón y principal pendientes, y la ejecución y suscripción de una ampliación de capital no dineraria de 71 millones de acciones a un valor nominal de 1 euro cada una.

Según fuentes financieras, la deuda total de Fergo Aisa se ubicaría en el entorno de los 330 millones de euros.

(Información de Feliciano Tisera; Editado por Jesús Aguado y Manuel María Ruiz)