ACTUALIZA- OHL dice prepara emisión de bonos simples

jueves 8 de abril de 2010 18:10 CEST
 

(añade calificación crediticia de Moody's)

MADRID, 8 abr (Reuters) - La constructora OHL (OHL.MC: Cotización) dijo el jueves que está preparando una emisión de bonos simples dirigida a inversores cualificados internacionales.

""El consejo (...) ha acordado emitir bonos simples de la sociedad, cuyos términos y condiciones finales serán fijados una vez se complete el proceso de prospección de la demanda", dijo el grupo en un comunicado a la CNMV.

OHL añadió que las entidades directoras de la operación serán Banco Santander, Citigroup, Credit Agricole, Societe Generale y RBS.

En un comunicado posterior y tras el anuncio de la emisión, Moody's confirmó la calificación crediticia de OHL en 'BA1', con perspectivas negativas.

EMISIÓN PARA REPAGAR DEUDA

La constructora dijo que, con ocasión de la realización de la emisión de bonos, va a llevar a cabo una oferta de canje parcial por un importe de hasta trescientos millones de euros de la emisión de bonos efectuada en mayo de 2007 y cotizada en la Bolsa de Londres.

Dicha emisión se realizó por un importe de 700 millones de euros, con cupón del 5 por ciento y vencimiento a cinco años para refinanciar la deuda corporativa y financiar la estrategia de crecimiento del grupo.

(Información de Rodrigo de Miguel y Andrés González; Editado por Tomás González y Jesús Aguado)