ACTUALIZA1 - Acreedores SOS no aceptan oferta de Cambium

viernes 26 de marzo de 2010 19:51 CET
 

 
 * Asesor de principales acreedores dijo que éstos no están  
   interesados en su oferta de inyección de capital- Cambium 
 * Cambium dice tiene previsto reuniones con acreedores     
   de SOS por una posible operación                          
 (Añade detalles)
 MADRID, 26 mar (Reuters) - El grupo de inversión Cambium,
que presentó esta semana una oferta para inyectar hasta 300
millones de euros en la endeudada SOS SOS.MC, dijo el viernes
que las principales entidades acreedoras de la alimentaria no
estarían interesadas en la operación.
 "(El) asesor financiero indicó que (las entidades del
sindicato de acreedores más relevante de SOS) no tenían interés
en una operación de las características indicadas en la
presentación", dijo el grupo en un comunicado a la CNMV en
referencia a una presentación sobre la oferta realizada a dicho
asesor.
 En la operación planteada por Cambium, que esperaba hacerse
con hasta un 33,5 por ciento del capital de SOS mediante una
compleja operación que incluía una ampliación de capital y canje
de deuda por opciones sobre acciones de SOS, era esencial
alcanzar un acuerdo con los acreedores de SOS.
 Concretamente, la oferta estaba condicionada a alcanzar un
acuerdo de reestructuración en la alimentaria, que tiene una
deuda cercana a los 1.100 millones de euros.[ID:nLDE62L1X3]
 La oferta del grupo de inversión, dirigido por el ex
propietario de La Casera José de Diego Arozamena, no suponía una
oferta pública de adquisición por SOS ni la compra de
participaciones de los actuales accionistas de
SOS.[ID:nLDE62L205]
 En su comunicado, Cambium dijo que el fondo estadounidense
Lindsey Goldberg estaba interesado en invertir como socio en
esta operación, que implicaría una ampliación de capital y una
serie de canjes de títulos tras los cuales estos inversores
controlarían un 33,5 por ciento de SOS.
 Cambium añadió que, al superar el 30 por ciento del capital
de la alimentaria, la operación requeriría la petición a la CNMV
de la exención del lanzamiento de una opa.
 Una fuente oficial de SOS rechazó hacer comentarios al
comunicado de Cambium.
 La CNMV indicó tras el comunicado de Cambium que el lunes a
pimera hora se levantará la suspensión que pesa desde esta
mañana sobre las acciones de SOS, que en el momento de la
suspensión cotizaban con una subida de más del 6 por ciento a
2,6 euros por acción.
 
 REUNIONES CON ACREEDORES
 Cambium dijo que pese a la negativa de los principales
acreedores de SOS, tiene previsto seguir manteniendo reuniones
con acreedores de la alimentaria, así como con los accionistas
relevantes de la compañía para seguir evaluando la posibilidad
de estructurar una operación de inversión.
 El banco Rothschild asesora a los acreedores de SOS en la
vital refinanciación que está llevando a cabo el grupo de
alimentación, mientras que SOS está asesorado por Credit Suisse
en su proceso de refinanciación con 51 entidades financieras.
 Tras una propuesta inicial de SOS a sus acreedores, éstos
hicieron una contraoferta de refinanciación a la alimentaria que
incluye un nuevo crédito sindicado.[ID:nLDE61G24Z]
 (Información de Rodrigo de Miguel; Editado por Tomás
González) ((rodrigo.demiguel@thomsonreuters.com; 91 585 21 39;
Reuters Messaging: rodrigo.demiguel.reuters.com@reuters.net))