23 de febrero de 2010 / 14:30 / en 7 años

ACTUALIZA1-Prisa negocia entrada socios extranjeros, acción cae

* Inversores extranjeros podrían invertir hasta 600 mlns

euros en Prisa

* Analistas advierten ante posible ampliación de capital, de

entre 58 y 70 por ciento"

* Acción cae en bolsa por temor a dilución

MADRID, 23 feb (Reuters) - El grupo de medios Prisa (PRS.MC) anunció el martes que un grupo de inversores extranjeros podría inyectar hasta 600 millones de euros en la compañía, controlada actualmente por la familia Polanco.

"Prisa confirma que en la actualidad puede llegar a un acuerdo con un grupo de inversores internacionales interesados en participar en su capital con una cifra entre 450 y 600 millones de euros", dijo el grupo en un hecho relevante.

La compañía, cuya capitalización bursátil al cierre del lunes era de unos 780 millones de euros, agregó que como consecuencia de la operación, la participación de la familia Polanco se verá reducida, "sin que ello afecte al control de la compañía".

En la bolsa, las acciones de Prisa -- suspendidas durante la mayor parte de la mañana -- bajaban a primera hora de la tarde un 3,66 por ciento a 3,42 euros tras marcar un mínimo de 3,35 euros en un mercado muy débil.

"Bajo estos términos (de inversión) Prisa ampliaría capital entre un 58 y un 70 por ciento", dijo una analista en Madrid para agregar que las preocupaciones por una fuerta dilución seguirán perjudicando la cotización hasta que se concretara la operación.

Según los cálculos de los analistas, la participación de la familia Polanco bajará con la operación a niveles inferiores al 40 por ciento desde el 70 por ciento actual.

Pero los expertos agregaron que una ampliación de capital era también la medida adecuada para completar la recapitalización del grupo.

El reforzaminto del balance es una de las prioridades de la compañía, que está negociando también con la banca acreedora la refinanciación de su deuda -- todavía unos 4.000 millones de euros pese a una serie de ventas de participaciones minoritarias en sus negocios audiovisuales y editoriales--.

"A corto plazo, la acción sufrirá, pera a largo plazo, es necesario para reforzar el balance", dijo la analista.

Prisa anunció el lunes una prórroga de tres años de un crédito puente de 1.900 millones de euros. Esta operación aún requiere la aprobación de grupo de más de 40 bancos con los que Prisa tiene suscrito un préstamo sindicado de 2.000 millones de euros.

Información de Robert Hetz; Editado por Carlos Ruano

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