Abengoa tramita ampliar 2 años créditos 1.500 mlns eur-banqueros

jueves 18 de febrero de 2010 17:21 CET
 

LONDRES, 18 feb (Reuters) - Abengoa (ABG.MC: Cotización) ha lanzado la sindicación para ampliar los vencimientos de un préstamo por un importe de 1.500 millones de euros por dos años más, dijo el jueves un banquero cercano a las negociaciones.

El préstamo de 1.533 millones de euros está dividido en dos tramos, uno de 266 millones de euros que vencía en julio de 2010 y otro de 1.266 millones de euros que vencía en julio de 2011, según dijo la compañía a comienzos de febrero.

La compañía está llevando adelante el proceso por sí misma, recibiendo asistencia en coordinación por parte de Santander (SAN.MC: Cotización) y Société Générale (SOGN.PA: Cotización), dijo el banquero, y se espera que más bancos participen en posiciones relevantes durante la colocación del préstamo.

Se espera que los compromisos se firmen en la semana del 15 de marzo, agregó el banquero.

La compañía no realizó comentarios sobre la información.

A los bancos se les ha ofrecido una mejora en los márgenes de interés de 275 puntos básicos sobre el EURIBOR hasta junio de 2012 y 300 puntos básicos después.

La prórroga de los vencimientos se llevaría a cabo mediante la modalidad 'forward start', que permite a la compañía extender sus vencimientos de 2011 a 2013 para evitar refinanciaciones a corto plazo.

Un 'forward start' normalmente permite a los prestatarios extender el vencimiento de un préstamo (antes de que se cumpla la fecha de madurez) a cambio de un incremento en márgenes y comisiones.

Abengoa confirmó en enero que estaba buscando extender los vencimientos de sus préstamos de 2010 y 2011 después de una información de Reuters. [ID:nLDE60P2GA]

La compañía viene diversificando la financiación de su deuda en los últimos meses, emitiendo bonos por 300 millones de euros en noviembre y bonos convertibles de 250 millones de euros en enero.

(Información de Zaida España; información adicional de Feliciano Tisera; Edición de Susan Fenton)