Repsol logra aceptación del 19,7 pct en oferta de canje de bonos

viernes 9 de octubre de 2009 19:08 CEST
 

MADRID, 9 oct (Reuters) - La petrolera Repsol- YPF (REP.MC: Cotización) dijo el viernes que ha canjeado bonos por importe de 231 millones de euros de una emisión realizada en 2001 por su filial Repsol Internacional Finance frente a los 1.175 millones a los que se dirigía la oferta.

La aceptación supone un 19,7 por ciento del total de bonistas a los que se dirigía la propuesta.

Repsol ofreció el pasado 2 de octubre a los tenedores de bonos de su emisión "Bono 2010" que canjeasen sus títulos con vencimiento en 2010 por títulos procedentes de la ampliación de una emisión previa con vencimiento en febrero de 2017. [ID:nN02160264]

En un hecho relevante enviado a la CNMV, Repsol dijo que el precio de la nueva emisión ha quedado fijado en el 100,5 por ciento, con una rentabilidad del 4,664 por ciento. El ratio de canje de los bonos fue de 1,018201.

Así, Repsol ampliará el 16 de octubre su emisión con vencimiento en 2017 y denominada "EUR 650.000.000 4,75 per cent" en 235,792 millones de euros.

El importe vivo del bono con vencimiento en 2010 queda establecido en 943,4 millones de euros.

(Información de Andrés Gonzalez, Editado por Tomás González)