BBVA fija referencia eurobono a 5 años de 1.000 mlns -IFR

viernes 9 de enero de 2009 13:13 CET
 

LONDRES, 9 ene (Reuters) - BBVA (BBVA.MC: Cotización) ha fijado un nivel de referencia sobre un eurobono a 5 años de 1.000 millones de euros (1.400 millones de dólares) de 180 puntos básicos sobre el índice midswap (referencia para las emisiones a tipo fijo similar al euribor a treses meses).

La emisión ha contado con una demanda por valor de 2.800 millones de euros, explicó IFR Markets, un servicio online de análisis de mercado y de noticias de Thomson Reuters.

La emisión de este eurobono, que no cuenta con el aval del Estado, es inusual en las actuales condiciones de los mercados de crédito en los que se han visto recientmente sobre todo emisiones de bonos con garantía estatal.

BBVA, que cuenta con una calificación de "Aa1" por parte de Moody's Investors Service, de "AA" por parte de Standard & Poor's y de "AA-" por Fitch Ratings, ha encargado a BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC y al propio BBVA para que dirijan la emisión, según IFR.

(Reporting by Jane Baird)