ACTUALIZA 1-Abertis emitirá bonos para amortizar parte de dos emisiones existentes

miércoles 2 de noviembre de 2016 15:12 CET
 

(Añade detalles de la nueva emisión)

MADRID, 2 nov (Reuters) - Abertis dijo el miércoles que emitirá obligaciones en euros con vencimiento en febrero 2027 a tipo fijo.

Al mismo tiempo, el grupo dijo que tiene intención de recomprar en efectivo obligaciones emitidas por un importe máximo de 500 millones de euros.

Las dos emisiones de obligaciones objeto de la oferta de recompra -con vencimientos en 2019 y 2020- cuentan con un saldo en circulación de 1.410 millones de euros.

La recompra de las obligaciones emitidas "estará sujeto a que se complete con éxito la emisión de las nuevas obligaciones", dijo Abertis en un hecho relevante.

Desde Londres, el servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters IFR, informó que la demanda por la nueva emisión superó los 750 millones de euros y que el precio de la misma se situaría unos 75 puntos básicos por encima del midswap, el índice de referencia correspondiente. (Información de Robert Hetz; editado por Jose Elías Rodríguez)