25 de octubre de 2016 / 11:47 / en 10 meses

ACTUALIZA 2-Merlin Properties coloca 800 mlns en deuda a 10 años -IFR

(Añade condiciones finales)

LONDRES, 25 oct (Reuters) - Merlin Properties ha colocado 800 millones en bonos a 10 años con un precio de 160 puntos básicos sobre midswaps, dijo el martes IFR, un servicio de información especializado en renta fija de Thomson Reuters.

El precio inicial previsto era de 170 puntos básicos sobre midswaps, en una operación que ha contado con una demanda superior a los 1.500 millones de euros.

La socimi española tiene como objetivo usar los ingresos para propósitos generales corporativos, que incluyen la refinanciación de deuda existente procedente de la integración de Metrovacesa.

IFR dijo el lunes que Merlin estaba abierto a emitir también deuda a 15 años.

En la colocación han participado Banca IMI, BNP Paribas, Citi (B&D), Credit Suisse, Deutsche Bank, Natixis y Societe Generale. (Traducido por María Vega Paúl en la redacción de Madrid)

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