ACTUALIZA 2-Telefónica coloca 2.000 mlns en deuda- IFR

lunes 10 de octubre de 2016 18:23 CEST
 

(Actualiza con detalles finales)

LONDRES, 10 oct (Reuters) - Telefónica ha colocado bonos a cuatro y 15 años por un total de 2.000 millones de euros, dijo el lunes IFR, un servicio de información de renta fija de Thomson Reuters.

Telefónica ha emitido 1.250 millones de euros en bonos a cuatro años y un precio de 45 puntos básicos sobre midswaps y 750 millones de euros a 15 años, a 115 puntos básicos sobre midswaps, dijo IFR.

Inicialmente, se barajaban 55 puntos básicos y 120 puntos sobre midswaps para cada una de las referencias.

La demanda superó los 4.000 millones de euros, y estuvo ligeramente inclinada hacia la deuda a cuatro años, agregó IFR.

Las entidades que participan en la operación son Barclays, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, HSBC, Lloyds y SMBC Nikko. (Información de Julian Baker; escrito en español por Rodrigo de Miguel y Emma Pinedo. editado por Tomás Cobos)