ACTUALIZA 1-OHL coloca en el mercado un 7 pct de Abertis

martes 28 de junio de 2016 21:46 CEST
 

(añade precio final de colocación y detalles sobre utilización de fondos)

MADRID, 28 jun (Reuters) - OHL redujo a la mitad su participación en el grupo de autopistas Abertis por 814 millones de euros con el fin de reducir deuda y liberar garantías.

El grupo de construcción dijo el martes que la venta de las 69.326.692 acciones de Abertis, un 7 por ciento del capital de la concesionaria, se realizó mediante una colocación acelerada entre inversores con UBS como entidad coordinadora global y recibió una demanda de 4,8 veces el paquete ofrecido.

El precio de colocación fue de 11,75 euros por acción, lo que supone un descuento de cerca del 9 por ciento respecto al cierre bursátil del martes.

OHL mantiene ahora un 6,93 por ciento de Abertis.

Los fondos captados se destinarán a destinarlos a repagar parcialmente un crédito sin recurso otorgado con garantía de Abertis correspondiente al 7% vendido (421,1 millones); a repagar íntegramente un crédito sin recurso garantizado con acciones de OHL México (166,9 millones de euros); y a financiar compromisos de capital de nuevas concesiones en Chile, Colombia y Perú (212,4 millones).

"(...) se elimina prácticamente el riesgo de 'triggers' mediante la fuerte reducción, 69 por ciento (hasta 266,4 millones de euros), de la financiación sin recurso existente con garantía de acciones cotizadas de Abertis y OHL México", dijo OHL, que añade que el repago del crédito garantizado con acciones de la OHL México permite liberar la prenda que había sobre el 30 por ciento de esta sociedad.

En los créditos en los que se utilizan acciones de empresas como garantías (lo que se denomina "pignoración") se suelen establecer "triggers" o niveles de ejecución de dichas garantías.

Esto supone que la empresa que recibe el préstamo debe aportar más garantías al acreedor si la cotización de los títulos pignorados cae por debajo de un determinado nivel o de lo contrario se ejecuta la prenda, es decir la entidad acreedora se queda con las acciones. (Información de Tomás Cobos, editado por Rodrigo de Miguel)